Clearwater Analytics เปิดตัว Fund Analytics นำข้อมูลอัจฉริยะที่ได้รับการยืนยันสู่ตลาดการลงทุนภาคเอกชน

Clearwater Analytics เปิดตัว Fund Analytics ผลิตภัณฑ์ข่าวกรองตลาดเอกชนที่สร้างบนรากฐานข้อมูลการลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรากฐานเดียวกับที่ขับเคลื่อนการบัญชีเชิงสถาบันและสมุดบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ทั่วโลกมูลค่ากว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fintech : สัมภาษณ์ Fintech ระดับโลกกับ Rob Young กรรมการผู้จัดการ – สหราชอาณาจักร ที่ InDebted

ตลาดเอกชนกลายเป็นการจัดสรรหลักสำหรับนักลงทุนสถาบัน แต่โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับยังคงกระจัดกระจายและต้องดำเนินการด้วยตนเองเป็นอย่างมาก ทีมการลงทุนยังคงต้องดึงข้อมูล ตรวจสอบ และกระทบยอดข้อมูลจากรายงาน GP ก่อนที่จะสามารถตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การเปิดรับความเสี่ยง และความต้องการเงินทุนในอนาคตได้ เนื่องจากผู้จัดการกองทุนแต่ละรายรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลหลายแห่งจึงมีความน่าเชื่อถือเพียงเท่าที่ข้อมูลที่ป้อนเข้าด้วยตนเองจะเอื้ออำนวยเท่านั้น

Fund Analytics สร้างบนเทคโนโลยีการประมวลผลเอกสารและการตรวจสอบข้อมูลของ Clearwater โดยจัดโครงสร้างและตรวจสอบข้อมูลตลาดเอกชนก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นการวิเคราะห์ ผลลัพธ์คือแพลตฟอร์มที่การวัดประสิทธิภาพ การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การติดตามพอร์ตโฟลิโอ และการคาดการณ์สภาพคล่องสร้างขึ้นบนข้อมูลการลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว แทนที่จะเป็นกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยสเปรดชีตและการส่งข้อมูลด้วยตนเอง

ศูนย์กลางของ Fund Analytics คือ Fund Master ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่สร้างจากเครือข่ายนักลงทุนสถาบันของ Clearwater ที่ลงทุนในกองทุนเอกชนพื้นฐานเดียวกันหลายแห่ง ด้วยการตรวจสอบและทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานในระดับขนาดใหญ่ Clearwater สร้างชั้นข่าวกรองร่วมที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการลงทุน เปรียบเทียบมูลค่า รวมการเปิดรับความเสี่ยง และวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีสถาบันใดสถาบันหนึ่งสามารถสร้างได้โดยอิสระ

"ข่าวกรองตลาดเอกชนมีความน่าเชื่อถือเพียงเท่าที่ข้อมูลพื้นฐานจะเอื้ออำนวย" Kirat Singh ประธานฝ่ายความเสี่ยงและสินทรัพย์ทางเลือกของ Clearwater Analytics กล่าว "เป็นเวลาหลายปีที่นักลงทุนพึ่งพาการวิเคราะห์ที่สร้างบนข้อมูลที่รวบรวมด้วยตนเอง ด้วย Fund Analytics ข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นการวิเคราะห์ สร้างเกณฑ์มาตรฐาน การคาดการณ์ และข้อมูลเชิงลึกด้านพอร์ตโฟลิโอที่สถาบันต่างๆ ไว้วางใจได้"

Fund Analytics รวมความสามารถหลักสี่ประการไว้บนรากฐานข้อมูลเดียว:

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
วัดประสิทธิภาพในกองทุน การร่วมลงทุน และพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ตัวชี้วัดมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ได้มาจากชุดข้อมูล Fund Master ที่ผ่านการตรวจสอบของ Clearwater

การติดตามพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์แบบมองทะลุ
ดูสิ่งที่อยู่ภายในกองทุนทุกกองทุนได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่บริษัทในพอร์ตโฟลิโอพื้นฐานและความเข้มข้นของภาคส่วนไปจนถึงการเปิดรับความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และธีมการลงทุน พร้อมคะแนนคุณภาพข้อมูลสำหรับสินทรัพย์พื้นฐานทุกรายการ

การคาดการณ์สภาพคล่อง
จำลองการเรียกเงินทุน การกระจาย และกระแสเงินสดในอนาคตด้วยความมั่นใจ สนับสนุนการตัดสินใจด้านการสร้างพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะ และการใช้จ่ายเงินทุน

การประมวลผลเอกสารและการตรวจสอบข้อมูล
ขจัดการประมวลผลรายงาน GP ด้วยตนเอง ดึงข้อมูล ทำให้เป็นมาตรฐาน และตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินของกองทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมการลงทุนใช้เวลาน้อยลงในการกระทบยอดข้อมูลและมีเวลามากขึ้นในการดำเนินการตามข้อมูลนั้น

ต่างจากโซลูชันการวิเคราะห์ตลาดเอกชนแบบดั้งเดิมที่อาศัยข้อมูลที่ส่งโดยบริษัทแต่ละแห่งเป็นหลัก Fund Analytics รวมข้อมูลการลงทุนที่ผ่านการตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐานระดับเครือข่าย และข่าวกรองด้านพอร์ตโฟลิโอไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ผลลัพธ์คือมุมมองที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพตลาดเอกชน ความเสี่ยง และความต้องการสภาพคล่องในอนาคต

"นักลงทุนตลาดเอกชนไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาต้องการความเชื่อมั่นในข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจ" Kirat Singh กล่าวเพิ่มเติม "Fund Analytics รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และเกณฑ์มาตรฐานในรูปแบบที่ช่วยให้สถาบันต่างๆ เปลี่ยนจากการรวบรวมข้อมูลไปสู่การดำเนินการตามข้อมูลนั้น"

Fund Analytics สามารถนำไปใช้งานควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบัญชีที่มีอยู่ ขยายความสามารถด้านตลาดเอกชนของ Clearwater ไปยังนักลงทุนกว่า 10,000 รายทั่วโลก ที่บริหารจัดการสินทรัพย์ตลาดเอกชนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป

ติดตามข้อมูลเชิงลึก Fintech เพิ่มเติม : การเปลี่ยนแปลงของ AI ในการฉ้อโกง: เหตุใดธนาคารจึงต้องการแนวทางใหม่

[หากต้องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของคุณกับเรา โปรดเขียนมาที่ psen@itechseries.com ]