หุ้น SanDisk (SNDK) พุ่งขึ้น 11% หลัง CEO Apple ยืนยันวิกฤตราคาหน่วยความจำยังคงอยู่

ประเด็นสำคัญ

• หุ้น SanDisk ปรับตัวขึ้น 10.9% เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $2,175.88
• Tim Cook แห่ง Apple ยอมรับต่อ WSJ ว่าการขึ้นราคาอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ "หลีกเลี่ยงไม่ได้" ท่ามกลางต้นทุนหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้น
• SanDisk รายงานรายได้รายไตรมาส 5.95 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 251% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยอัตรากำไรขั้นต้นแตะ 78.4%
• กำลังการผลิตปี 2026 ทั้งหมดของบริษัทได้รับการจองล่วงหน้าหมดแล้ว ขณะที่คำสั่งซื้อปี 2027 ก็แข็งแกร่งอยู่แล้ว
• Morgan Stanley ปรับเพิ่มเป้าหมายราคา SNDK ท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงแฟลชเมมโมรีใหม่ที่สำคัญ

หุ้น SanDisk แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $2,175.88 ในระหว่างการซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน ปรับตัวขึ้น 10.9% หลังจาก Tim Cook ซีอีโอของ Apple ยอมรับต่อ The Wall Street Journal ว่าราคาที่สูงขึ้นในผลิตภัณฑ์ Apple ทุกรายการเป็นสิ่งที่ "หลีกเลี่ยงไม่ได้"

Sandisk Corporation, SNDK

ถ้อยแถลงที่แน่ชัดของ Cook: "น่าเสียดายที่การขึ้นราคาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้" เขาระบุว่า Apple ได้พยายามปกป้องผู้บริโภค แต่ประกาศว่า "สถานการณ์ได้กลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนไม่ได้อีกต่อไป" เขายังเปรียบวิกฤตหน่วยความจำครั้งนี้กับภัยพิบัติระดับศตวรรษ — "ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในด้านใดเลยในกว่า 40 ปีที่ผ่านมา"

นี่ถือเป็นการยอมรับที่ตรงไปตรงมาอย่างน่าทึ่งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก ตลาดการเงินตีความคำพูดของเขาว่าเป็นการยืนยันว่าปัญหาการขาดแคลน NAND เป็นเรื่องจริง รุนแรง และมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ต่อไป

การผลิต NAND flash ถูกควบคุมโดยผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย ได้แก่ Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia และ SanDisk ซึ่งทำให้แต่ละรายมีอำนาจในการกำหนดราคาอย่างมากเมื่อความต้องการสูงกว่าอุปทานที่มีอยู่

ผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของ SanDisk ยืนยันถึงพลวัตดังกล่าว บริษัทรายงานรายได้ 5.95 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 251% เมื่อเทียบปีต่อปี รายได้จากศูนย์ข้อมูลขยายตัว 233% อัตรากำไรขั้นต้นแตะ 78.4% ตัวเลขเหล่านี้โดดเด่นแม้แต่ในภาคเซมิคอนดักเตอร์

ฝ่ายบริหารระบุว่ากำลังการผลิตทั้งหมดของปี 2026 ได้รับการจองครบแล้ว คำสั่งซื้อที่ต่อเนื่องถึงปี 2027 ถูกอธิบายว่าแข็งแกร่ง

ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้น

นอกเหนือจากความเห็นของ Cook ยังมีตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นๆ อีกหลายอย่างที่มาบรรจบกันในวันซื้อขายเดียวกัน มีข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงการจัดซื้อแฟลชเมมโมรีใหม่ที่สำคัญ การปรับตัวขึ้นในวงกว้างของภาคเซมิคอนดักเตอร์กำลังดำเนินอยู่ และ Morgan Stanley ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาของ SNDK ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในเชิงสถาบันต่อแรงขับเคลื่อนขาขึ้นในวันนั้น

ราคา DRAM และ NAND ต่างพุ่งขึ้นกว่า 300% นับตั้งแต่ปี 2023 บริษัทวิเคราะห์อุตสาหกรรม TechInsights คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องถึงปี 2027 การสร้างโรงงานผลิตใหม่ให้พร้อมใช้งานต้องใช้เวลา 18 ถึง 24 เดือน ซึ่งจำกัดความสามารถของผู้ผลิตในการรับมือกับแรงกดดันด้านอุปสงค์

SanDisk ยังได้ทำสัญญาระยะยาวที่ให้ความสามารถในการคาดการณ์รายได้ที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับผู้ผลิตชิปทั่วไป

ดัชนี Nasdaq รวมปรับตัวขึ้น 1.3% ในระหว่างการซื้อขาย โดยฟื้นตัวจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่อัปเดตของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณที่เข้มงวด ทำให้ Dow ลดลง 0.98%, Nasdaq ลดลง 1.34% และ S&P 500 ลดลง 1.21% การฟื้นตัวของตลาดในวันพุธขยายแรงผลักดันขาขึ้นของ SanDisk

การทำธุรกรรมกับ Western Digital กำหนดวันที่ 22 มิถุนายน

SanDisk กำลังดำเนินการแลกเปลี่ยนหุ้นกับ Western Digital โดยกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 22 มิถุนายน การปรับโครงสร้างนี้จะสถาปนา SanDisk ให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้น NAND และ SSD อย่างเดียว โดยมุ่งเน้นความต้องการหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สำหรับช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน SNDK พุ่งขึ้น 725% มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 294.9 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.8 ล้านหุ้น

การปรับเป้าหมายราคาของ Morgan Stanley ถือเป็นการประเมินล่าสุดของ Wall Street สำหรับหุ้นดังกล่าว ณ การซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน

The post SanDisk (SNDK) Stock Soars 11% as Apple CEO Confirms Memory Price Crisis is Here to Stay appeared first on Blockonomi.