Kraken จับตา 15% Aave Stake มูลค่า 385 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การผลักดัน DeFi ขยายตัว

TLDR

Kraken อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อซื้อหุ้น 15% ใน Aave Group ที่มูลค่า 385 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตรายนี้มุ่งขยายการมีอยู่ในการเงินแบบกระจายศูนย์ผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เสนอ

ธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่ Kraken ลงทุน ETH 35,000 เพื่อแลกกับโทเค็น AAVE 250,000 และหุ้นสามัญ 15% ใน Aave Group ตามรายละเอียดที่อ้างอิงโดยผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ดีลดังกล่าวคาดว่ามีมูลค่าประมาณ 71 ล้านดอลลาร์ โดย Kraken ยังสำรวจการร่วมลงทุนสำหรับส่วนหนึ่งของการลงทุนด้วย

Kraken ซึ่งดำเนินการโดย Payward Inc. ยังไม่ได้ยืนยันการเจรจาอย่างเป็นทางการ และ Aave ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ตอบสนองในขณะที่เผยแพร่บทความนี้ การหารือดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ Kraken เพิ่มกิจกรรมการซื้อกิจการและการลงทุน พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

Kraken ขยายกลยุทธ์การลงทุนผ่าน Payward

การลงทุนใน Aave ที่เสนอนี้คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นภายใต้ Payward Asset Management ตามที่ผู้ที่คุ้นเคยกับแผนของ Kraken ระบุ โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อให้บริษัทมีบทบาทที่แข็งขันมากขึ้นใน DeFi และโอกาสการลงทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจตลาดแลกเปลี่ยนหลัก

Kraken ได้ขยายตัวเกินกว่าการซื้อขายคริปโตแบบ spot แล้ว ในเดือนเมษายน Payward ตกลงซื้อกิจการตลาดแลกเปลี่ยนสัญญาอนุพันธ์คริปโต Bitnomial ในมูลค่าสูงถึง 550 ล้านดอลลาร์ เพิ่มโครงสร้างพื้นฐานสัญญาอนุพันธ์ที่ได้รับการควบคุมในสหรัฐฯ รวมถึงการดำเนินงานนายหน้า การชำระบัญชี และการแลกเปลี่ยนภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC

บริษัทยังเชื่อมโยงกับความพยายามระดมทุนที่มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่สร้างแพลตฟอร์มบริการทางการเงินที่กว้างขึ้นก่อน IPO ที่อาจเกิดขึ้น การถือหุ้นใน Aave จะทำให้ Kraken เข้าใกล้โครงสร้างพื้นฐานการให้กู้ยืมบนเชนมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของการเงินแบบกระจายศูนย์

Aave คือโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi ที่ใหญ่ที่สุด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้กู้ยืมและกู้ยืมสินทรัพย์คริปโตโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางแบบดั้งเดิม ผู้ฝากเงินจัดหาโทเค็นให้กับ liquidity pool และรับผลตอบแทน ขณะที่ผู้กู้วางหลักประกันเพื่อเข้าถึงเงินกู้ที่จัดการโดยสัญญาอัจฉริยะ

Aave ฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ KelpDAO

Aave กำลังฟื้นฟูหลังวิกฤตครั้งใหญ่ในเดือนเมษายนที่เชื่อมโยงกับ cross-chain bridge rsETH ของ KelpDAO ผู้โจมตีที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือรายงานว่าสร้าง rsETH ที่ไม่มีสินทรัพย์รองรับมูลค่าประมาณ 292 ล้านดอลลาร์ และใช้โทเค็นดังกล่าวเป็นหลักประกันในแพลตฟอร์ม DeFi รวมถึง Aave

เหตุการณ์นี้ทำให้ Aave เผชิญกับหนี้เสียโดยประมาณ 190 ถึง 230 ล้านดอลลาร์หลังจากหลักประกันไม่มีมูลค่า สัญญาอัจฉริยะของ Aave เองไม่ถูกแฮ็ก แต่เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เกิดการถอนเงินจำนวนมากเมื่อผู้ใช้ลดการเปิดรับความเสี่ยง DeFi ที่เชื่อมต่อกัน

รายงานระบุว่ามีเงินกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ออกจากโปรโตคอลในช่วงคลื่นการถอนเงิน ส่งผลกดดันต่อเงินฝากและกิจกรรมสินเชื่อ เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความสนใจในมาตรฐานหลักประกัน ความเสี่ยงของ bridge และวิธีที่ปัญหาในโปรโตคอลหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดการให้กู้ยืมทั่ว DeFi

Stani Kulechov ผู้ก่อตั้ง Aave กล่าวในภายหลังว่าโปรโตคอลกำลังพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่ รอการตรวจสอบจากธรรมาภิบาล ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังติดตามว่าการควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงจะช่วยฟื้นฟูเงินฝากและสนับสนุนความเชื่อมั่นของสถาบันในแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมได้หรือไม่

Standard Chartered มองเห็นการเติบโตระยะยาวของ Aave

การเจรจาของ Kraken เป็นผลสืบเนื่องจากรายงานเชิงบวกของ Standard Chartered เกี่ยวกับ Aave ธนาคารเพิ่งเริ่มให้ความครอบคลุมพร้อมเป้าหมายราคา 3,500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2030 โดยกล่าวว่าโปรโตคอลอาจได้รับประโยชน์จากการเติบโต DeFi ที่ฟื้นตัวและการนำสินทรัพย์โลกแห่งความเป็นจริงที่ถูก tokenize มาใช้

Geoff Kendrick หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของ Standard Chartered กล่าวว่า Aave อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการรองรับความต้องการสินเชื่อเมื่อสินทรัพย์ที่ถูก tokenize เคลื่อนไปสู่ on-chain ธนาคารคาดว่าสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ใน DeFi จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในปี 2030 สร้างความต้องการที่มีศักยภาพมากขึ้นสำหรับโปรโตคอลการให้กู้ยืม

แพลตฟอร์ม Horizon ของ Aave ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่เป็นไปได้ Horizon ออกแบบมาสำหรับตลาดการให้กู้ยืมแบบมีการอนุญาตที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์โลกแห่งความเป็นจริงที่ถูก tokenize เพื่อดึงดูดสถาบันที่ต้องการการเข้าถึงการเงิน on-chain ที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

The post Kraken Eyes 15% Aave Stake at $385 Million Valuation as DeFi Push Expands appeared first on CoinCentral.