หุ้นเอเชียร่วงเพราะหุ้นชิปฉุด รอลุ้นข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ

ซิดนีย์: หุ้นเอเชียร่วงลงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนหมุนเวียนออกจากหุ้นผู้ผลิตชิปหลังจากไตรมาสที่ยอดเยี่ยม ขณะที่ตลาดสกุลเงินและตราสารหนี้เตรียมรับมือกับข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อาจให้สัญญาณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ราคาน้ำมันแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน โดยน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.8% สู่ระดับ 71 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านในกาตาร์ดำเนินไปด้วยดี และมีเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มมากขึ้น

ในวันพฤหัสบดี ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกนอกญี่ปุ่นที่กว้างที่สุดของ MSCI ปรับตัวลง 0.8% ขณะที่ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นก็ร่วงลง 1.1% เพิ่มการขาดทุนจากวันแรกของไตรมาส

ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ดิ่งลง 2.7% ต่อเนื่องจากการร่วงลง 2% เมื่อวันพุธ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างน่าตื่นตาถึง 68% ในไตรมาสที่สองจากความต้องการชิปหน่วยความจำที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่พุ่งสูงขึ้น

SK Hynix ดิ่งลง 7.7% และ Samsung ร่วงลง 6.2% ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า Meta Platforms กำลังสร้างธุรกิจคลาวด์เพื่อขายกำลังการประมวลผล AI ส่วนเกิน ซึ่งส่งผลให้หุ้นของเจ้าของ Facebook ปรับตัวขึ้น 8.8% ในชั่วข้ามคืน

ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงสวนกระแสในเอเชียด้วยการปรับตัวขึ้น 1.8%

นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นเอเชียในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบอย่างน้อย 16 ปีในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เนื่องจากการพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงที่ขับเคลื่อนโดย AI บังคับให้พวกเขาลดการถือครองหุ้นที่ทำกำไรสูงสุดในเกาหลีใต้และไต้หวัน และมองหาหุ้นที่ราคายังต่ำกว่า

นักลงทุนให้ความสนใจกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีของเดือนนี้ เนื่องจากวันศุกร์เป็นวันหยุดวันประกาศอิสรภาพ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ในปีนี้

นักเศรษฐศาสตร์ที่ Reuters สำรวจคาดว่าการจ้างงานในเดือนมิถุนายนจะเพิ่มขึ้น 110,000 ตำแหน่ง แต่การคาดการณ์มีช่วงกว้างตั้งแต่ 25,000 ถึง 200,000 ตำแหน่ง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดความประหลาดใจ อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.3%

"สำหรับนักเทรดหุ้น อาจไม่มีแนวทางที่ตายตัวเพียงหนึ่งเดียวในการรับมือ ในอุดมคติ นักลงทุนในตลาดหุ้นต้องการผลลัพธ์แบบ Goldilocks: การสร้างงานที่น่าพอใจ อัตราการว่างงานที่มีเสถียรภาพ" คริส เวสตัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Pepperstone กล่าว

"สิ่งใดก็ตามที่หลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความน่าจะเป็นโดยนัยของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ มีแนวโน้มที่จะได้รับการต้อนรับจากกลุ่มกระทิงในตลาดหุ้น"

ในงาน Sintra Forum เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ผ่อนคลายลงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งให้ความโล่งใจแก่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพียงชั่วคราว วอร์ชยังกล่าวด้วยว่าเขาจะยึดมั่นกับเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่างแน่วแน่ และจะ "ทำให้ผิดหวัง" ผู้ที่คาดหวังนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ตลาดในปัจจุบันคาดการณ์โอกาสประมาณ 80% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากนักเทรดเตรียมรับมือกับตัวเลขการจ้างงานที่อาจแข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำให้การเดิมพันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้เพิ่มสูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับขึ้น 1 จุดพื้นฐาน (bp) ในวันพฤหัสบดีสู่ระดับ 4.1785% และปรับขึ้น 9 bps ในสัปดาห์นี้จนถึงขณะนี้ อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี ทรงตัวที่ 4.4811% หลังจากปรับขึ้น 10 bps ในสัปดาห์นี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

เงินยูโรอ่อนค่าลง 0.4% ในชั่วข้ามคืนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการเติบโตกำลังมีความสมดุลมากขึ้น เงินยูโรทรงตัวในช่วงเวลาเอเชียวันพฤหัสบดีที่ 1.1379 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เงินเยนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่ 162.59 เยนต่อดอลลาร์ หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปีที่ 162.84 เยนเมื่อวันพุธ

การอ่อนค่าดังกล่าวได้ดึงดูดคำเตือนการแทรกแซงตามปกติจากโตเกียว ในขณะเดียวกัน ผลกระทบของการแทรกแซงในเดือนเมษายนและพฤษภาคมพิสูจน์ให้เห็นว่าอยู่ได้ไม่นาน แม้ว่าทางการญี่ปุ่นจะใช้จ่ายเกือบ 12 ล้านล้านเยน

ทองคำปรับตัวขึ้น 0.5% สู่ระดับ 4,050 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หลังจากไตรมาสที่ยากลำบากมาก