EDX ระดมทุน 76 ล้านดอลลาร์จาก SBI Holdings ขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีสำหรับสถาบันขยายตัว

EDX Markets ผู้ให้บริการตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่มุ่งเน้นกลุ่มสถาบัน ได้ระดมทุนจำนวน 76 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนรอบ Series C ซึ่งนำโดย SBI Holdings จากญี่ปุ่น บริษัทประกาศเมื่อวันจันทร์ การระดมทุนครั้งนี้เน้นย้ำถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางการตลาดที่มีการควบคุมจากกลุ่มสถาบันอย่างต่อเนื่อง แม้กิจกรรมการลงทุนร่วมในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมจะซบเซากว่าช่วงบูมในปี 2021

EDX ระบุว่าวางแผนที่จะใช้เงินทุนเพื่อขยายบริการซื้อขายสปอต (spot trading), การหักบัญชี (clearing) และการชำระราคา (settlement) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มการมีอยู่ระดับนานาชาติ ตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้ดำเนินการสถานที่ซื้อขายสปอตสำหรับสถาบันในสหรัฐอเมริกา และแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ (perpetual futures) ในสิงคโปร์ ซึ่งออกแบบมาสำหรับลูกค้าสถาบันนอกสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ประเด็นสำคัญ

• EDX Markets ได้รับเงินลงทุน 76 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series C ที่นำโดย SBI Holdings สนับสนุนการเติบโตของบริการสปอตสำหรับสถาบัน การหักบัญชี และการชำระราคา
• บริษัทดำเนินธุรกิจทั้งตลาดแลกเปลี่ยนสปอตสำหรับสถาบันในสหรัฐอเมริกา และสถานที่ซื้อขายฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุในสิงคโปร์ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มสถาบันทั่วโลกที่แตกต่างกัน
• โมเมนตัมการระดมทุนของ EDX เกิดขึ้นแม้ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะอ่อนตัวลง และตลาดการลงทุนร่วมยังคงมีความระมัดระวังเมื่อเทียบกับระดับในปี 2021
• ผู้สนับสนุนรวมถึงชื่อใหญ่ในวงการการเงินดั้งเดิม เช่น Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Virtu Financial และ Charles Schwab
• ความร่วมมือล่าสุด รวมถึงการบูรณาการกับ Ripple Prime ชี้ให้เห็นถึงการขยายการเข้าถึงสภาพคล่องของ EDX ผ่านช่องทางนายหน้าหลัก (prime brokerage) สำหรับสถาบัน

ทำไมรอบ Series C ของ EDX จึงสำคัญต่อสถาบัน

การระดมทุนขนาดใหญ่ในวงการคริปโทมักเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความมีส่วนร่วมในตลาดและความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน ในกรณีของ EDX จุดเน้นอยู่ที่ระบบพื้นฐานที่โต๊ะซื้อขายสถาบันมักต้องการ ได้แก่ การดำเนินการคำสั่งซื้อ กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพย์สิน และกระบวนการชำระราคาและการหักบัญชี แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

รอบล่าสุดของ EDX เกิดขึ้นในช่วงที่กิจกรรมการซื้อขายคริปโทเย็นลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ และการระดมทุนจากการลงทุนร่วมยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมในปี 2021 อย่างไรก็ตาม สัญญาณการลงทุนยังคงชัดเจน: เงินทุนยังคงไหลเข้าสู่หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนความมีส่วนร่วมของสถาบัน ในขณะที่กฎระเบียบ โครงสร้างตลาด และแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในสหรัฐอเมริกามีการพัฒนา

EDX ยังเน้นย้ำว่ากำลังขยายขอบเขตเกินกว่าข้อเสนอเดียว โดยการจับคู่การเติบโตของการซื้อขายสปอตกับความสามารถในการหักบัญชีและการชำระราคา บริษัทจึงวางตำแหน่งตัวเองเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์มากขึ้นสำหรับสถาบันที่ต้องการการดำเนินการแบบครบวงจรและการประมวลผลหลังการซื้อขาย

ต่อยอดจากการสนับสนุนของนักลงทุนที่มีอยู่

EDX ระบุว่ารอบ Series C นี้ตามมาด้วยการลงทุนก่อนหน้าจากบริษัทการเงินดั้งเดิม รวมถึง Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Virtu Financial และ Charles Schwab รายชื่อนี้เป็นที่น่าสังเกตเพราะสะท้อนถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดที่มีชื่อเสียงในโครงสร้างพื้นฐานคริปโท แม้ว่าการลงทุนร่วมโดยรวมจะไม่ agresive เท่าเดิม

ผู้สนับสนุนบริษัทยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างเกี่ยวกับวิธีที่สถาบันเข้าหาคริปโท แทนที่จะบูรณาการโดยตรงเข้ากับระบบนิเวศการซื้อขายที่กระจัดกระจาย ผู้เล่นรายใหญ่มักชอบสถานที่ที่ออกแบบตามเวิร์กโฟลว์ของสถาบัน ได้แก่ การเข้าถึงสภาพคล่อง ความพร้อมในการดำเนินงาน และการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้ง่ายกว่า

การขยายตัวผ่านพันธมิตรและการเข้าถึงสภาพคล่อง

EDX ได้ขยายรอยเท้าในระดับสถาบันตลอดปีที่ผ่านมาผ่านการบูรณาการเชิงกลยุทธ์ ในเดือนพฤษภาคม Ripple Prime ได้บูรณาการกับ EDX ทำให้ลูกค้าสถาบันสามารถเข้าถึงสภาพคล่องสปอตและฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของ EDX ผ่านแพลตฟอร์ม นายหน้าหลัก ของ Ripple

ตามที่ EDX ประกาศ ความร่วมมือนี้ยังรวมถึงแผนการสนับสนุน RLUSD เป็นสินทรัพย์สำหรับการชำระราคาและหลักประกัน การพัฒนานี้มีความสำคัญเนื่องจากวิธีการจัดการการชำระราคาและหลักประกันอาจเป็นตัวแปรทางการปฏิบัติงานที่สำคัญสำหรับสถาบัน: มันส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เงินทุน การประมวลผลธุรกรรม และความซับซ้อนโดยรวมในการเคลื่อนย้ายมูลค่าผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด

EDX ระบุว่าสามารถประมวลผลปริมาณการซื้อขายรายวันได้สูงถึง 685 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการสถานที่ดำเนินการระดับสถาบันยังคงอยู่ แม้กิจกรรมทางการตลาดโดยรวมจะไม่คึกคักเท่ากับวัฏจักรก่อนหน้า

สำหรับผู้อ่านที่ติดตามการนำไปใช้โดยสถาบัน คำถามสำคัญคือความบูรณาการเหล่านี้จะนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในการ onboard ลูกค้าและสภาพคล่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือเพียงแค่การเข้าถึงเพิ่มขึ้นทีละน้อยผ่านพันธมิตร กลยุทธ์ของ EDX ดูเหมือนจะมุ่งฝังตัวเองเข้าไปในเส้นทางการกระจายตัวของนายหน้าหลัก ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถลดแรงเสียดทานสำหรับสถาบันที่พึ่งพาคู่สัญญาที่มีอยู่แล้วสำหรับการเชื่อมต่อและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถาบันยังคงดึงดูดเงินทุน

รอบ Series C ของ EDX เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่กว้างขึ้น: นักลงทุนยังคงให้ทุนแก่บริษัทที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการซื้อขาย การชำระเงิน และการชำระราคา แม้ความอยากเสี่ยงจะไม่ bullish เท่ากับในปี 2021

ในฐานะจุดเปรียบเทียบหนึ่ง Fortune รายงานว่า Framework Ventures ซึ่งมีฐานอยู่ในซานฟรานซิสโก เพิ่งระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีแนวหน้า รวมถึงเครือข่ายบล็อกเชนและการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) การระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ก็ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเวลาเดียวกันที่อ้างอิงในบทความ ได้แก่:

• Fomo สตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นการซื้อขายข้ามเชน ระดมทุน 75 ล้านดอลลาร์ ณ มูลค่าบริษัท 550 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Cointelegraph
• Trace Finance ซึ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินข้ามพรมแดนและการชำระราคาโดยใช้สเตเบิลคอยน์สำหรับธุรกิจ ระดมทุน 32 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายแพลตฟอร์ม ตามรายงานของ Cointelegraph

เมื่อพิจารณารวมกัน การเคลื่อนไหวเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแม้การระดมทุนร่วมในวงการคริปโทอาจช้ากว่ายุคจุดสูงสุด แต่นักลงทุนยังคงยินดีที่จะเดิมพันอย่างมีนัยสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ซึ่งกฎระเบียบและการออกแบบการปฏิบัติงานช่วยลดความไม่แน่นอนสำหรับคู่สัญญารายใหญ่

มองไปข้างหน้า นักลงทุนควรจับตาดูว่าแผนการขยายตัวของ EDX จะแปลงเป็นการเพิ่มขึ้นที่วัดได้ในลูกค้าสถาบันใหม่ ปริมาณการซื้อขายที่ยั่งยืน และการสนับสนุนการชำระราคา/หลักประกันที่กว้างขึ้นผ่านความร่วมมือเช่น Ripple Prime หรือไม่ ตัวเงินทุนเองเป็นเพียงหลักชัยหนึ่ง; การทดสอบถัดไปคือความต้องการของสถาบันจะลึกซึ้งเพียงพอที่จะ giustificare การขยาย規模ของการหักบัญชี การชำระราคา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือไม่

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในชื่อ EDX Raises $76M From SBI Holdings as Institutional Crypto Exchange Expands บน Crypto Breaking News – แหล่งข่าวคริปโท ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชนที่คุณไว้วางใจ