YZi Labs สนับสนุน Genius Trading ด้วยเงินทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ CZ เข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษา

รอบการระดมทุนใหม่กำลังผลักดันการเติบโตของ Genius Trading ในการแข่งขันเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเทรดบนเชนระดับสถาบันที่สามารถแข่งขันกับตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้

YZi Labs ลงทุนจำนวนหลายหมื่นล้าน โดยมี CZ เป็นที่ปรึกษา

YZi Labs สำนักงานครอบครัวของผู้ร่วมก่อตั้ง Binance คือ Changpeng "CZ" Zhao และ Yi He ได้ลงทุน "หลักแปดหลักหลายสิบล้าน" ใน Genius Trading โดย CZ ยังเข้าร่วมกับสตาร์ทอัพในฐานะที่ปรึกษาด้วย

การลงทุนที่เสร็จสิ้นเมื่อเดือนที่แล้ว มาจากหน่วยงานที่แยกตัวออกมาจาก Binance Labs และเป็นสัญญาณของการเดิมพันระยะยาวในระบบการเทรดบนเชนที่สามารถแข่งขันกับตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายไม่ได้เปิดเผยมูลค่าโดยละเอียด

Genius กำลังสร้างแพลตฟอร์มการเทรดแบบกระจายอำนาจที่เน้นความเป็นส่วนตัว โดยเสนอการเทรดแบบสปอต สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร และการคัดลอกการเทรดผ่านเทอร์มินัลการเทรดข้ามเชนแบบดูแลตัวเอง นอกจากนี้ สตาร์ทอัพยังมุ่งหมายที่จะวางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกบนเชนแทน Binance

"หากคุณกำลังสร้าง Binance ใหม่ในวันนี้ คุณจะไม่ทำมันเป็นตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ คุณจะสร้างมันบนเชน" Ryan Myher ผู้ร่วมก่อตั้งและ COO ของ Genius Trading กล่าว "Genius คือคำตอบของเราว่ามันมีหน้าตาอย่างไร: เทอร์มินัลเดียว ดูแลเต็มรูปแบบ ไม่มีการประนีประนอม"

ขนาดดีล โครงสร้าง และแผนโทเค็น

ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO Armaan Kalsi กล่าวว่าเงินทุน "หลักแปดหลักหลายสิบล้าน" จาก YZi Labs สูงกว่า 10 ล้านดอลลาร์มาก อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยขนาดหรือโครงสร้างที่แน่นอนของดีล รวมถึงว่ามีเท่าไหร่ที่เป็นส่วนได้เสียหรือโทเค็น หรือมีทั้งสองอย่างผสมกันหรือไม่

Kalsi ยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่า Genius มีแผนจะออกโทเค็นพื้นเมืองหรือไม่ ซึ่งเป็นเส้นทางทั่วไปสำหรับโครงการเทรด DeFi อย่างไรก็ตาม ขนาดของรอบล่าสุดนี้ทำให้บริษัทอยู่ในระดับที่แตกต่างจากการระดมทุนครั้งก่อนๆ

ก่อนการลงทุนนี้ Genius ได้รับเงินทุนรวม 7 ล้านดอลลาร์ รวมถึงรอบ 6 ล้านดอลลาร์ ในปี 2024 และการขยาย 1 ล้านดอลลาร์ รอบนั้นนำโดย CMCC โดยมีการมีส่วนร่วมจาก Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders และผู้สนับสนุนอื่นๆ

สิ่งที่ Genius Trading กำลังสร้าง

Genius Trading กำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นเทอร์มินัลการเทรดแบบดูแลตัวเองที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งรวบรวมสภาพคล่องข้ามมากกว่า 10 บล็อกเชน เครือข่ายที่รองรับได้แก่ BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche และ Sui

ผ่านการออกแบบนี้ ผู้ใช้สามารถเทรดโดยไม่ต้องเชื่อมโยงสินทรัพย์ด้วยตนเองหรือสลับระหว่างกระเป๋าเงิน ในขณะที่หลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณกลยุทธ์ของพวกเขาบนเชนต่อสาธารณะ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังเสนอเครื่องมือสปอต สัญญาถาวร และการคัดลอกการเทรดแบบกระจายอำนาจในอินเทอร์เฟซเดียวที่ตั้งใจให้รู้สึกคล้ายกับตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

"เรากำลังสร้างชุดการเทรดเฉพาะความเป็นส่วนตัวที่ยังอยู่ในเบต้า" Kalsi บอกกับ The Block "เรากำลังใช้เวลา การเดิมพันของเราคือเมต้าความเสื่อมในปัจจุบันของคริปโตเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการได้มาซึ่งผู้ใช้ (การเก็งกำไร) แต่เมื่อพวกเขาตระหนักถึงพลังของเทคโนโลยีพื้นฐาน พวกเขาจะต้องการอยู่"

ตาม Kalsi เมื่อเทรดเดอร์เปลี่ยนจากการเก็งกำไรแท้ๆ ไปสู่การสร้างกิจกรรมทางการเงินระยะยาว ความเป็นส่วนตัวและการดูแลตัวเองจะกลายเป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถเจรจาได้สำหรับผลิตภัณฑ์เทรดที่จริงจังใดๆ

การใช้งานเริ่มแรกและสแต็กทางเทคนิค

ตั้งแต่เปิดตัวแบบ "อ่อน" ในเดือนตุลาคม 2024 Genius กล่าวว่าได้ประมวลผลปริมาณการเทรดมากกว่า 60 ล้านดอลลาร์ การใช้งานจนถึงตอนนี้มีความเข้มข้นในหมู่วาฬบนเชนที่จัดการกิจกรรมหลายล้านดอลลาร์ต่อเดือน เน้นย้ำการเอียงเชิงสถาบันของผลิตภัณฑ์

เบื้องหลังอินเทอร์เฟซ แพลตฟอร์มใช้กระเป๋าเงินการคำนวณหลายฝ่าย (MPC) แบบกำหนดเอง ตรรกะการกำหนดเส้นทางข้ามเชนที่เป็นกรรมสิทธิ์ และการบูรณาการโดยตรงกับตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ อย่างไรก็ตาม Kalsi กล่าวว่า Genius ไม่มีแผนที่จะเปิดตัวบล็อกเชนเฉพาะ และแทนที่จะตั้งใจบูรณาการกับเชนและโปรโตคอล DeFi ที่มีอยู่เท่านั้น

นั่นคือทีมกำลังทำงานเพื่อรักษาประสบการณ์ผู้ใช้ให้ใกล้เคียงกับสถานที่รวมศูนย์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่ยังคงการดูแลตัวเอง สิ่งนี้สะท้อนถึงความต้องการของตลาดในวงกว้างสำหรับแพลตฟอร์มการเทรดแบบดูแลตัวเองที่ไม่เสียสละคุณภาพการดำเนินการ

ชั้นความเป็นส่วนตัวและแผนงาน

เสาหลักของโครงการคือชั้นการเทรดที่เน้นความเป็นส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องกลยุทธ์ขนาดใหญ่บนเชนจากการเฝ้าระวัง ระบบที่อยู่ในเบต้าในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกธุรกรรมเดียวออกเป็น "หลายร้อยกระเป๋าเงิน" เพื่อลดการติดตามในขณะที่รักษากิจกรรมทั้งหมดบนเชน

Genius กล่าวว่าการออกแบบหลีกเลี่ยงส่วนประกอบนอกเชนและไม่พึ่งพาระบบความรู้เป็นศูนย์ที่สามารถนำมาซึ่งความล่าช้าในการดำเนินการ นอกจากนี้ บริษัทวางแผนเบต้าสาธารณะโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวในไตรมาสที่สองของปี 2026 เปิดกลไกให้กับผู้ใช้ที่กว้างขึ้น

การผลักดันความเป็นส่วนตัวระยะยาวสะท้อนถึงมุมมองของผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้บนเชนจะพัฒนา Kalsi อธิบาย "สงครามเทอร์มินัล" ในปัจจุบันว่าเป็นระยะการแข่งขันที่ดุเดือดในหมู่แพลตฟอร์มการเทรดเช่น Axiom, GMGN, Photon และ Padre ซึ่งได้ต่อสู้เรื่องต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าและชุดคุณสมบัติที่หนาแน่น

ในขณะที่กิจกรรมการเก็งกำไรได้ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ใช้คริปโตโดยรวม Kalsi เชื่อว่า primary_keyword จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในสแต็กความเป็นส่วนตัวของตน เมื่อเทรดเดอร์เปลี่ยนไปสู่การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ยั่งยืนและชีวิตทางการเงินที่มีโครงสร้างมากขึ้นบนเชน

ต้นกำเนิด ทีมงาน และแผนการจ้างงาน

Genius ที่สร้างโดย Shuttle Labs ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 เมื่อทีมหลักยังคงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยที่ Yale University ตาม Kalsi โครงการเริ่มต้นในฐานะเครื่องมือความชัดเจนของข้อมูลบล็อกและการสำรวจก่อนที่จะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

เขาสังเกตว่าทีมหลักเดียวกันได้ดำเนินการสร้างร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มต้น ควบคู่ไปกับ Kalsi และ Myher ผู้ร่วมก่อตั้งคนที่สามคือ CTO Brihu Sundararaman ผู้นำสถาปัตยกรรมทางเทคนิคและแผนงานความเป็นส่วนตัว

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ที่ นิวยอร์กซิตี้ และดำเนินงานกับทีมที่กระจายทั่วโลก 11 คน อย่างไรก็ตาม Kalsi กล่าวว่าสตาร์ทอัพจะจ้างงานอย่างระมัดระวัง อาจเพิ่มพนักงานเพียงสองถึงสี่คนเพิ่มเติมในระยะใกล้

ดังนั้น Genius มุ่งหมายที่จะรวมเทอร์มินัลระดับสถาบันที่รวมเป็นหนึ่งเดียว สภาพคล่องข้ามเชนที่ลึก และเครื่องมือความเป็นส่วนตัวขั้นสูงเพื่อท้าทายตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จากด้านบนเชน โดยมีเงินทุนใหม่จาก YZi Labs และคำแนะนำของ CZ เร่งความพยายามนั้น