บริษัท AI แข่งประมูลชนะ Apple ในการแย่งชิงชิ้นส่วนสำคัญ

ผลลัพธ์คือการพลิกผันของโชคชсудนย์สำหรับ Apple ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เคยพยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาใจยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ ตอนนี้มีธุรกิจจากที่อื่นเพียงพอที่จะเรียกร้องเงื่อนไขที่ดีกว่า ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอัตรากำไรที่มักจะสูงของ Apple จะบางลงในปีนี้ โดยผู้บริโภคอาจต้องเผชิญกับผลกระทบในอนาคต

ในระหว่างการประชุมผลประกอบการของวันพฤหัสบดี Tim Cook หัวหน้าของ Apple ยอมรับถึงความท้าทาย เขาบอกกับนักลงทุนว่าบริษัทกำลังดิ้นรนเพื่อให้ได้ชิปในปริมาณที่เพียงพอ ขณะที่ต้นทุนหน่วยความจำกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความคิดเห็นของเขาดูเหมือนจะทำให้ความกระตือรือร้นของนักลงทุนต่อหุ้น Apple ลดลง ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีรายได้จาก iPhone ที่ยอดเยี่ยมและบริษัทประกาศผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Sravan Kundojjala ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากบริษัทวิจัย SemiAnalysis กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "Apple กำลังถูกกดดันอย่างแน่นอน"

การพัฒนาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ Nvidia ผู้เล่นหลักในตลาดโปรเซสเซอร์ AI แซงหน้า Apple เป็นลูกค้าอันดับหนึ่งของ Taiwan Semiconductor Manufacturing หรือที่รู้จักในนาม TSMC Jensen Huang ผู้นำของ Nvidia เปิดเผยเรื่องนี้ในพอดคาสต์ Apple เคยรักษาความเป็นผู้นำอย่างเหนียวแน่นในฐานะผู้ซื้อหลักของ TSMC มาหลายปี TSMC ผลิตชิปล้ำสมัยของโลกที่ขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูล AI โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ

คอมพิวเตอร์ AI ขนาดใหญ่มีความคล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟนสำหรับผู้บริโภคน้อยมาก แต่ผู้ผลิตจำนวนมากให้ชิ้นส่วนสำหรับทั้งสองประเภท ชิปหน่วยความจำกลายเป็นสิ่งที่หายากเป็นพิเศษ เนื่องจากองค์กรต่างๆ รวมถึง OpenAI, Google ภายใต้ Alphabet, Meta และ Microsoft ลงทุนรวมกันหลายแสนล้านเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI

Mike Howard จากบริษัทวิจัย TechInsights อธิบายสถานการณ์ว่า "อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหน่วยความจำไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน" การวิเคราะห์ของเขาครอบคลุมชิปจัดเก็บข้อมูล NAND flash ที่บันทึกรูปภาพและคลิป บวกกับชิป DRAM ที่ช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างรวดเร็ว TechInsights คาดการณ์ว่าต้นทุน DRAM จะสูงขึ้นถึงสี่เท่าของระดับปี 2023 ก่อนสิ้นปี โดย NAND จะเพิ่มขึ้นเกินสามเท่า

Howard คำนวณว่า Apple อาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 57 ดอลลาร์สำหรับหน่วยความจำทั้งสองประเภทใน iPhone 18 รุ่นเริ่มต้นที่เปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้เมื่อเทียบกับ iPhone 17 รุ่นพื้นฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ สำหรับโทรศัพท์ที่มีราคา 799 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นเช่นนี้จะลดผลกำไรลงอย่างมาก

พลังทางการเงินและความสามารถในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Apple ก่อนหน้านี้ทำให้เป็นยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครเอาชนะได้ท่ามกลางผู้ผลิตในเอเชียที่ผลิตชิ้นส่วน iPhone และประกอบเครื่องสำเร็จรูป บริษัทจัดสรรงบประมาณหลายพันล้านต่อปีเพียงเพื่อซื้อ NAND ตามที่บุคคลที่รู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายกล่าว ทำให้มีแนวโน้มว่าเป็นผู้ซื้อรายบุคคลที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ผู้ผลิตชิ้นส่วนแสวงหาสัญญากับ Apple อย่างกระตือรือร้น โดยมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการยอมรับแบรนด์เพื่อได้ลูกค้ารายอื่นเพิ่มเติม

แต่เวลาเปลี่ยนไปแล้ว Ming-chi Kuo จาก TF International Securities สังเกตว่า "บริษัทที่กำลังผลักดันขีดจำกัดของวิศวกรรมระดับมนุษย์ในขณะนี้คือบริษัทอย่าง Nvidia"

ความต้องการฮาร์ดแวร์ AI เติบโตเร็วกว่า Apple

การเติบโตของงบประมาณของ Apple ดูปานกลางเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ที่เติมเต็มศูนย์คอมพิวเตอร์ AI แม้จะทำยอดขาย iPhone 17 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผู้ผลิตเกาหลีใต้ Samsung Electronics และ SK Hynix กำลังเพิ่มราคาที่เรียกเก็บจาก Apple สำหรับ DRAM รุ่นเฉพาะ ตามที่บุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายซัพพลายเออร์ของ Apple กล่าว ผู้เล่นใหญ่ด้าน AI เสนอค่าตอบแทนที่ใจกว้างและมุ่งมั่นในการซื้อที่รับประกันพร้อมเงินทุนล่วงหน้า ทำให้ผู้ผลิตชิปเหล่านี้มีอำนาจในการเจรจากับผู้ผลิต iPhone

แม้ว่า Apple จะสร้างข้อตกลงการจัดหาหน่วยความจำระยะยาว แต่ก็ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางการตลาดเพื่อบีบบังคับให้ผู้ขายยอมให้สัมปทาน สัญญาเหล่านี้ทำให้ Apple สามารถเจรจาราคาใหม่บ่อยถึงทุกสัปดาห์และแม้แต่หยุดการซื้อจากซัพพลายเออร์รายใดที่ Apple ถือว่าราคาไม่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์ ตามที่บุคคลที่รู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อกล่าว เพื่อหาอำนาจในการต่อรองเพิ่มเติม Apple เริ่มสะสมเงินสำรองหน่วยความจำขนาดใหญ่ขึ้น นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Cook ที่มักจะรักษาสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเงินสดที่มีอยู่ของบริษัท

การแข่งขันของ Apple ขยายไปไกลกว่าการส่งมอบชิ้นส่วนในทันทีไปถึงการรักษาความสนใจของวิศวกรที่พันธมิตรการผลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแก้วที่เคยอุทิศให้กับการทำให้หน้าจอโทรศัพท์เรียบเนียนและเบาสมบูรณ์แบบ ตอนนี้ยังอุทิศเวลาให้กับวัสดุแก้วพิเศษที่จำเป็นสำหรับใส่ชิปประมวลผล AI ที่ซับซ้อน ตามที่ผู้นำอุตสาหกรรมระบุ

ผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจจับและชิ้นส่วนภายใน iPhone ต่างๆ กำลังได้รับสัญญาใหม่จากองค์กร AI อย่าง OpenAI ที่กำลังพัฒนาฮาร์ดแวร์ของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ระบุว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะยุติความสัมพันธ์กับ Apple การเป็นพันธมิตรกับ Apple ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่า พวกเขาอธิบาย เนื่องจากยังคงเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เข้มงวดและมีระเบียบแบบแผนที่สุดในอุตสาหกรรม