บริษัทต่างๆ เสนอราคาสูงกว่า Apple ในการแย่งชิงชิ้นส่วนสำคัญ

ผลลัพธ์คือการกลับตัวของโชคชсудนาของ Apple ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เคยพยายามอย่างหนักเพื่อเอาใจยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ตอนนี้มีธุรกิจจากที่อื่นเพียงพอที่จะเรียกร้องเงื่อนไขที่ดีกว่า ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอัตรากำไรที่มักจะสูงของ Apple จะบางลงในปีนี้ โดยผู้บริโภคอาจต้องเผชิญผลที่ตามมาในอนาคต

ในการประชุมรายงานผลประกอบการวันพฤหัสบดี Tim Cook หัวหน้าของ Apple ยอมรับความท้าทาย เขาบอกกับนักลงทุนว่าบริษัทกำลังดิ้นรนเพื่อจัดหาชิปในปริมาณที่เพียงพอ ในขณะที่ต้นทุนหน่วยความจำกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความคิดเห็นของเขาดูเหมือนจะทำให้ความกระตือรือร้นของนักลงทุนต่อหุ้น Apple ลดลง ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีรายได้จาก iPhone ที่ยอดเยี่ยมและบริษัทประกาศรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์

Sravan Kundojjala ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมจากบริษัทวิจัย SemiAnalysis กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "Apple กำลังถูกกดดันอย่างแน่นอน"

การพัฒนาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ Nvidia ผู้เล่นหลักในโปรเซสเซอร์ AI แซงหน้า Apple เป็นลูกค้าอันดับหนึ่งของ Taiwan Semiconductor Manufacturing หรือที่รู้จักกันในนาม TSMC Jensen Huang ผู้นำของ Nvidia เปิดเผยเรื่องนี้ในพอดแคสต์ Apple เคยรักษาตำแหน่งผู้นำอันทรงพลังในฐานะผู้ซื้อหลักของ TSMC มาหลายปี TSMC ผลิตชิปล้ำสมัยที่สุดของโลกซึ่งใช้ในศูนย์ข้อมูล AI โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ

คอมพิวเตอร์ AI ขนาดใหญ่มีความคล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟนสำหรับผู้บริโภคน้อยมาก แต่ผู้ผลิตจำนวนมากให้ชิ้นส่วนสำหรับทั้งสองประเภท ชิปหน่วยความจำกลายเป็นสิ่งที่หายากโดยเฉพาะเมื่อองค์กรต่างๆ รวมถึง OpenAI, Google ภายใต้ Alphabet, Meta และ Microsoft ลงทุนรวมกันหลายแสนล้านเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI

Mike Howard จากบริษัทวิจัย TechInsights อธิบายสถานการณ์ว่า "อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหน่วยความจำไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน" การวิเคราะห์ของเขาครอบคลุมชิปหน่วยความจำแฟลช NAND ที่บันทึกรูปภาพและคลิป รวมถึงชิป DRAM ที่ช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างรวดเร็ว TechInsights คาดการณ์ว่าต้นทุน DRAM จะสูงขึ้นถึงสี่เท่าของระดับปี 2023 ก่อนสิ้นปี โดย NAND จะเกินสามเท่า

Howard คำนวณว่า Apple อาจเผชิญค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 57 ดอลลาร์สำหรับหน่วยความจำทั้งสองประเภทใน iPhone 18 รุ่นเริ่มต้นที่เปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้เมื่อเทียบกับ iPhone 17 รุ่นพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับเครื่องที่มีราคา 799 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นเช่นนี้จะลดรายได้ลงอย่างมาก

พลังทางการเงินและความสามารถในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Apple ก่อนหน้านี้ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่นหนักระดับแชมป์ที่ไม่มีใครเอาชนะได้ในหมู่ผู้ผลิตในเอเชียที่ผลิตชิ้นส่วน iPhone และประกอบเครื่องสำเร็จรูป บริษัทจัดสรรงบประมาณหลายพันล้านต่อปีเพียงเพื่อซื้อ NAND ตามคำกล่าวของบุคคลที่รู้เกี่ยวกับการใช้จ่าย ทำให้บริษัทเป็นผู้ซื้อรายเดียวที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ผู้ผลิตชิ้นส่วนไล่ตามสัญญากับ Apple อย่างกระตือรือร้น โดยมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการรับรู้แบรนด์เพื่อดึงดูดลูกค้ารายอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม เวลาได้เปลี่ยนไปแล้ว Ming-chi Kuo จาก TF International Securities สังเกตว่า "บริษัทที่กำลังผลักดันขีดจำกัดของวิศวกรรมระดับมนุษย์ในตอนนี้คือบริษัทอย่าง Nvidia"

ความต้องการฮาร์ดแวร์ AI เติบโตเร็วกว่า Apple

การเติบโตของงบประมาณของ Apple ดูเหมือนจะปานกลางเมื่อวัดกับค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ที่เติมเต็มสิ่งอำนวยความสะดวกการคำนวณ AI แม้จะทำยอดขาย iPhone 17 สถิติใหม่ก็ตาม

ผู้ผลิตเกาหลีใต้ Samsung Electronics และ SK Hynix กำลังเพิ่มค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก Apple สำหรับ DRAM รุ่นเฉพาะ ตามคำกล่าวของบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายซัพพลายเออร์ของ Apple ผู้เล่นหลักด้าน AI เสนอค่าตอบแทนที่ใจกว้างและมุ่งมั่นที่จะซื้อแบบรับประกันพร้อมเงินทุนล่วงหน้า ทำให้ผู้ผลิตชิปเหล่านี้มีความแข็งแกร่งในการเจรจากับผู้ผลิต iPhone

แม้ Apple จะจัดทำข้อตกลงการจัดหาหน่วยความจำระยะยาว แต่ก็ได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางการตลาดเพื่อบีบให้ผู้ขายยอมประนีประนอม สัญญาเหล่านี้อนุญาตให้ Apple เจรจาราคาใหม่บ่อยถึงทุกสัปดาห์และแม้แต่หยุดการซื้อทั้งหมดจากซัพพลายเออร์ใดๆ ที่ Apple คิดว่าอัตราไม่เอื้ออำนวย ตามคำกล่าวของผู้ที่รู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อ เพื่อแสวงหาอำนาจการต่อรองเพิ่มเติม Apple เริ่มสะสมหน่วยความจำสำรองที่มากขึ้น นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Cook ซึ่งโดยปกติจะรักษาสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเงินสดที่มีอยู่ของบริษัท

การแข่งขันของ Apple ขยายออกไปนอกเหนือจากการส่งมอบชิ้นส่วนโดยตรงไปสู่การรักษาความสนใจของวิศวกรที่พาร์ทเนอร์การผลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแก้วที่เคยอุทิศตนเพื่อทำให้หน้าจอโทรศัพท์เรียบเนียนและเบาสมบูรณ์แบบ ตอนนี้ยังอุทิศเวลาให้กับวัสดุแก้วพิเศษที่จำเป็นสำหรับบรรจุชิปประมวลผล AI ที่ซับซ้อน ตามที่ผู้นำอุตสาหกรรมระบุ

ผู้ผลิตอุปกรณ์รับรู้และชิ้นส่วนภายใน iPhone ต่างๆ กำลังได้รับสัญญาใหม่จากบริษัท AI อย่าง OpenAI ที่กำลังพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ระบุว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะละทิ้งความสัมพันธ์กับ Apple การเป็นพาร์ทเนอร์กับ Apple ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า พวกเขาอธิบาย เนื่องจากยังคงจัดอันดับในหมู่ลูกค้าที่เข้มงวดและเป็นระบบมากที่สุดของอุตสาหกรรม