หุ้น Meta พุ่งขึ้นหลังจากทำดีลชิป TPU กับ Google ตามหลังข้อตกลงชิปกับ Nvidia และ AMD

สรุปสั้น ๆ

• Meta ได้ลงนามข้อตกลงหลายพันล้านดอลลาร์ หลายปีกับ Google เพื่อเช่า Tensor Processing Units (TPUs) สำหรับการพัฒนาโมเดล AI
• Meta กำลังเจรจาเพื่อซื้อ TPUs ของ Google สำหรับศูนย์ข้อมูลของตนเองเร็วที่สุดในปีหน้า
• สิ่งนี้ตามมาหลังจากข้อตกลงชิปหลายปีแยกต่างหากของ Meta กับ Nvidia และ AMD ในสัปดาห์นี้
• ข้อตกลง Meta-Nvidia รวมถึง GPU Blackwell และ Rubin หลายล้านชิป ในขณะที่ข้อตกลง AMD มีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาห้าปี
• นักวิเคราะห์ให้คะแนน META ว่าเป็น Strong Buy โดยเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $864.62 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตประมาณ 31.6%

Meta Platforms มีสัปดาห์ที่วุ่นวายในตลาดชิป บริษัทได้ลงนามข้อตกลงจัดหาชิปรายใหญ่กับสามชื่อใหญ่ที่สุดในฮาร์ดแวร์ AI: Nvidia, AMD และตอนนี้คือ Google

ข้อตกลงล่าสุดคือ Meta เช่า Tensor Processing Units ของ Google ซึ่งรู้จักกันในนาม TPUs เพื่อช่วยสร้างโมเดล AI ใหม่ The Information เป็นผู้รายงานข้อตกลงนี้เป็นครั้งแรก โดยอธิบายว่าเป็นข้อตกลงหลายปีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

Meta ยังกำลังเจรจาเพื่อก้าวไปอีกขั้นและซื้อ TPUs ของ Google เพื่อใช้ในศูนย์ข้อมูลของตนเอง ซึ่งอาจเร็วถึงปีหน้า

Meta Platforms, Inc., META

TPUs ของ Google ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทแม่ Alphabet และได้รับการวางตำแหน่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ GPU ของ Nvidia ยอดขาย TPU ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตของรายได้คลาวด์ของ Google และข้อตกลงนี้ทำให้ Alphabet มีลูกค้าระดับสูงที่จะอ้างอิงถึง

Alphabet ได้จัดตั้งกิจการร่วมทุนกับบริษัทลงทุนขนาดใหญ่ที่ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อให้เช่า TPUs แก่ลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าบริษัทกำลังผลักดันอย่างหนักเพื่อขยายธุรกิจชิปนอกเหนือจากการใช้งานภายในของตนเอง

การใช้จ่ายชิปอย่างมหาศาลของ Meta

ต้นสัปดาห์นี้ Meta ประกาศข้อตกลงกับ AMD ครอบคลุมกำลังการประมวลผล 6 กิกะวัตต์ ข้อตกลงนั้นมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาห้าปี

ในส่วนหนึ่งของข้อตกลง AMD นั้น Meta จะได้รับ GPU MI450 และ CPU Venice แบบกำหนดเองชิปแรกในปลายปี 2026 Meta ยังได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุด 160 ล้านหุ้นของ AMD เพื่อผูกผลประโยชน์ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน

ข้อตกลง Nvidia มีขนาดใหญ่พอ ๆ กัน Meta วางแผนที่จะใช้ GPU Blackwell และ Rubin หลายล้านชิปของ Nvidia พร้อมกับ CPU Grace และ Vera และฮาร์ดแวร์เครือข่าย Spectrum-X นี่เป็นการเปิดตัว CPU Grace แบบสแตนด์อโลนครั้งแรกของ Nvidia กับลูกค้ารายใหญ่

ข้อตกลงทั้งสามนี้รวมกันวาดภาพของบริษัทที่ใช้จ่ายอย่างมหาศาลเพื่อลดช่องว่างกับคู่แข่ง AI

การผลักดัน TPU ของ Google เพื่อต่อกรกับ Nvidia

สำหรับ Google การได้ Meta เป็นลูกค้า TPU เป็นก้าวสำคัญในความพยายามที่จะต่อกรกับการครอบงำของ Nvidia ในตลาดชิป AI

หุ้นของ Nvidia ลดลงมากกว่า 5% ในวันนั้น ในขณะที่ AMD ลดลงมากกว่า 3% Alphabet ลดลงประมาณ 1.76% Meta เพิ่มขึ้น 0.51%

รายงานก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ระบุว่า Google กำลังสำรวจวิธีใหม่ ๆ เพื่อขยายการใช้งาน TPU โดยมีสตาร์ทอัพบางรายเข้าร่วมแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทเผชิญกับปัญหาคอขวดด้านการผลิตและการยอมรับที่จำกัดจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่

ธุรกิจของ Meta ให้โอกาส Google แสดงให้เห็นว่าชิปของตนสามารถรองรับงาน AI ขนาดใหญ่ที่มีความต้องการสูงได้

Alphabet ได้จัดตั้งกิจการร่วมทุนกับบริษัทลงทุนที่ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อสนับสนุนการให้เช่า TPU ซึ่งเป็นโครงสร้างที่อาจช่วยสนับสนุนทุนกำลังการผลิตที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ในด้านนักวิเคราะห์ META ปัจจุบันได้รับความเห็นชอบ Strong Buy จาก TipRanks โดยอิงจากคำแนะนำซื้อ 39 ราย และถือ 4 ราย เป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $864.62 ซึ่งชี้ไปที่ศักยภาพการเติบโตประมาณ 31.6% จากระดับปัจจุบัน

โพสต์ หุ้น Meta พุ่งขึ้นเมื่อข้อตกลง TPU ของ Google ตามหลังข้อตกลงชิป Nvidia และ AMD ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral