根據 Juniper Research 的年度數位銀行預測，僅在 2025 年，全球純數位銀行帳戶就增加了 1.2 億個,使總數達到超過 5.5 億個帳戶。自 2020 年以來,採用率每年都在加速,這是由產品品質的提升、消費者對無分行銀行服務的接受度增加,以及數位銀行向傳統銀行基礎設施有限的新興市場擴展所推動的。
全球採用的驅動因素
三個因素正在匯聚,推動全球純數位銀行的採用。第一個是智慧型手機的普及。根據 GSMA 的數據,現在有 57 億人擁有智慧型手機,覆蓋了全球約 85% 的成年人口。智慧型手機充當純數位銀行的分行、ATM 和客戶服務櫃檯。
第二個因素是信任。早期的新銀行面臨消費者的質疑,他們不習慣將資金存放在沒有實體據點的機構中。根據 McKinsey 的消費者信任研究,2025 年有 68% 的消費者表示他們信任純數位銀行來處理主要銀行業務,高於 2020 年的 38%。
第三個因素是產品成熟度。現在 60% 的消費者更偏好數位金融服務,數位銀行現在提供與傳統銀行相媲美的產品範圍:儲蓄帳戶、個人貸款、信用卡、投資產品和保險,所有這些都可以通過單一應用程式存取。
各地區的採用模式
在巴西,Nubank 增長到 1 億個帳戶證明了純數位銀行可以在大型新興市場實現大規模採用。巴西高昂的傳統銀行費用、廣泛的智慧型手機持有率和年輕人口的結合創造了理想的條件。根據 Statista 關於拉丁美洲數位銀行的數據,目前 45% 的 40 歲以下巴西成年人使用純數位銀行作為其主要金融機構。
在東南亞,2022 年至 2025 年間在新加坡、馬來西亞、菲律賓和印尼發行的數位銀行牌照為新的純數位進入者開放了市場。新加坡的 GXS Bank(由 Grab 和 Singtel 支持)和 Trust Bank(由渣打銀行和 FairPrice Group 支持)均於 2022 年推出,並在第一年內吸引了數十萬客戶。金融科技生態系統正在超過 200 個全球市場中擴展,數位銀行許可是關鍵推動因素。
在非洲,數位銀行的採用主要由行動支付基礎設施推動。金融科技正在為超過 17 億無銀行帳戶的成年人擴大金融服務的可及性,而純數位銀行是大多數非洲市場擴展的主要機制。
監管推動因素和障礙
政府和監管政策對數位銀行的採用有重大影響。創建了特定數位銀行牌照類別的國家,包括英國、新加坡、馬來西亞、奈及利亞和巴西,其採用速度快於要求數位銀行滿足與傳統分行機構相同要求的國家。
根據 2025 年 Accenture 對數位銀行監管的調查,目前有 52 個國家提供某種形式的數位銀行牌照,高於 2019 年的 18 個。存款保險對採用特別重要:能夠展示政府存款保險憑證的數位銀行客戶獲取率顯著更高。
全球開放銀行市場預計到 2031 年將超過 1,230 億美元,開放銀行基礎設施降低了先前將客戶鎖定在傳統銀行關係中的轉換成本。
現有銀行的競爭回應
傳統銀行正在以多種方式回應。許多銀行正在推出自己的純數位子品牌:JPMorgan 在英國推出了 Chase,Goldman Sachs 推出了 Marcus,HSBC 推出了 Zing 用於國際支付。其他銀行則直接收購數位銀行。根據 BCG 對傳統銀行應對數位競爭的評估,在數位能力上投資最積極的銀行客戶留存率提高了 15%。
預計到 2028 年數位銀行客戶將超過 36 億,這個數字包括純數位銀行和傳統銀行數位平台的客戶。這兩個類別之間的區別正在模糊。
市場預測和展望
根據 Statista 的市場預測,預計純數位銀行市場到 2030 年將以每年 15% 的速度增長。主要增長將來自拉丁美洲、非洲和東南亞的新興市場,這些地區傳統銀行滲透率最低,智慧型手機採用率增長最快。
金融科技平台的增長速度快於傳統銀行,純數位銀行是這種競爭轉變最直接的表現。隨著產品品質的提升和監管框架的成熟,全面採用的障礙持續下降。
Juniper Research 關於單年新增 1.2 億個純數位帳戶的數據反映出市場已經度過了早期採用階段。增長率表明,到 2030 年純數位銀行將新增 5 億至 7 億個額外帳戶,使其成為一代消費者的預設銀行模式。
