Brendan Kenny, CFP®, CBDA, เข้าร่วม Prime Capital Financial

Prime Capital Financial เสริมความแข็งแกร่งในคอนเนตทิคัตด้วยการเพิ่ม Brendan Kenny, CFP®, CBDA ที่ปรึกษาทางการเงินที่ตั้งอยู่ใน Farmington ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวในการบรรลุเป้าหมายด้านการวางแผนเกษียณอายุและการเงิน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fintech : บทสัมภาษณ์ Global Fintech กับ Rob Young กรรมการผู้จัดการ – UK ที่ InDebted

เส้นทางอาชีพที่ผ่านการทำงานใน Morgan Stanley, UBS, Smith Barney และ Fidelity Investments ทำให้ Kenny มีมุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการในทุกช่วงของชีวิตทางการเงิน แนวทางการวางแผนของเขาเน้นความเป็นส่วนตัว — พัฒนากลยุทธ์ที่เรียบง่าย ใช้ได้จริง และสร้างขึ้นรอบเป้าหมายและลำดับความสำคัญของลูกค้าแต่ละราย

"Brendan ใช้ชีวิตในอาชีพการงานของเขาในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าที่หยั่งรากอยู่บนความใส่ใจและการดูแลอย่างแท้จริง" Glenn Spencer ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Prime Capital Financial กล่าว "แนวทางการวางแผนร่วมกับลูกค้านั้นคือสิ่งที่เราแสวงหาอย่างแน่วแน่เมื่อเราขยายการให้บริการในคอนเนตทิคัต"

Kenny ถือใบรับรอง CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® และได้รับการรับรองใน Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัล℠ (CBDA)

"ผมเชื่อมาโดยตลอดว่าการวางแผนทางการเงินที่ดีที่สุดต้องมีความเข้มงวดและเป็นส่วนตัวอย่างลึกซึ้ง นั่นคือมาตรฐานที่ผมยึดถือสำหรับตัวเอง และ Prime Capital Financial คือบริษัทที่สร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นเดียวกัน" Kenny กล่าว

ติดตาม Fintech Insights เพิ่มเติม : Finance as a Feature: การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างรายได้ในแพลตฟอร์ม FinTech ระดับโลก

[หากต้องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของคุณกับเรา กรุณาเขียนถึง psen@itechseries.com ]