ธนาคารกลางไนจีเรียจำกัดบริษัทชำระเงินไม่ให้ครอบงำผู้บริโภคและผู้ค้า

ธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) ได้ออกกฎระเบียบโครงสร้างตลาดใหม่ที่อาจป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินใดครอบงำทั้งการชำระเงินของผู้บริโภคและผู้ค้าในเวลาเดียวกัน

ในหนังสือเวียนที่ออกเมื่อวันจันทร์ หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่า สถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตใดก็ตามที่ครองส่วนแบ่งตลาดด้านการออกบริการให้ผู้บริโภคเกินกว่า 25% จะถูกจำกัดส่วนแบ่งตลาดในกิจกรรมการรับชำระเงินจากผู้ค้าไว้ที่สูงสุดไม่เกิน 15%

กฎดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ธนาคารและฟินเทคกำลังขยายตัวออกนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายดั้งเดิมเพื่อให้บริการทั้งผู้บริโภคและผู้ค้า กรอบการทำงานใหม่ของหน่วยงานกำกับดูแลได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันใดสถาบันหนึ่งกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับธุรกรรมไร้เงินสด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวและความเสี่ยงเชิงระบบในระบบนิเวศการชำระเงิน 

"สถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตใดก็ตามที่ประกอบกิจกรรมการรับชำระเงินจากผู้ค้า ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีส่วนแบ่งตลาดในกิจกรรมการรับชำระเงินจากผู้ค้าเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ในช่วงสิบสองเดือนต่อเนื่องใดๆ จะต้องไม่ถือครองส่วนแบ่งตลาดในกิจกรรมการออกบริการให้ผู้บริโภคเกินกว่าร้อยละสิบห้า (15%) ในช่วงเวลาเดียวกัน" CBN ระบุในหนังสือเวียน

การออกบริการให้ผู้บริโภค (Consumer issuing) หมายถึงบริการที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถชำระเงินได้ ครอบคลุมบัญชีธนาคาร บัตรชำระเงิน กระเป๋าเงินดิจิทัล และเครื่องมือชำระเงินอื่นๆ ส่วนการรับชำระเงินจากผู้ค้า (Merchant acquiring) คือโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับชำระเงินได้ รวมถึงเพย์เมนต์เกตเวย์ บริการ Point-of-Sale (PoS) และระบบการชำระเงินให้ผู้ค้า

กฎดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2026 ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระจุกตัวที่มากเกินไปในระบบนิเวศการชำระเงินดิจิทัลของไนจีเรียที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี 2025 มีมูลค่าการประมวลผลสูงถึง ₦1.2 quadrillion (884.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยสำคัญต่อบริษัทฟินเทคชั้นนำอย่าง Paystack, Flutterwave และ Moniepoint ซึ่งหลายแห่งได้ใช้เวลาหลายปีในการสร้างธุรกิจรับชำระเงินจากผู้ค้าที่แข็งแกร่ง และกำลังขยายตัวเข้าสู่บริการธนาคารที่หันหน้าเข้าหาลูกค้ามากขึ้น ในเดือนมกราคม Paystack เข้าซื้อกิจการ Ladder Microfinance Bank และในเดือนเมษายน Flutterwave ได้รับใบอนุญาต MFB หลังจากเข้าซื้อกิจการ Mono สตาร์ทอัพด้าน open banking เพื่อแปลงผู้ใช้บริการชำระเงินให้กลายเป็นลูกค้าธนาคาร

ธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมอย่าง United Bank for Africa อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน หากต้องการสร้างส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญในด้านการรับชำระเงินจากผู้ค้า ขณะที่ยังคงรักษาตำแหน่งครองตลาดในด้านธนาคารสำหรับผู้บริโภค 

CBN ระบุว่า ข้อกำหนดใหม่เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของตลาด การพึ่งพาด้านการปฏิบัติงาน และการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการที่มีสถานะทางตลาดที่มีนัยสำคัญในกิจกรรมการชำระเงินหลัก

ข้อจำกัดดังกล่าวจะใช้บังคับไม่เพียงแต่กับบริษัทแต่ละแห่ง แต่ยังรวมถึงกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย สถาบันการเงินไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎดังกล่าวได้ด้วยการแยกธุรกิจผู้บริโภคและผู้ค้าออกเป็นบริษัทย่อยที่แตกต่างกัน ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมร่วมกัน

"นิติบุคคลที่ได้รับการกำกับดูแลทั้งหมดจะต้องส่งรายงานส่วนแบ่งตลาดรายเดือนตามแบบฟอร์มและกำหนดเวลาที่กำหนด" CBN ระบุในหนังสือเวียน

ข้อจำกัดส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนหนึ่งของชุดการปฏิรูปที่กว้างขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมการชำระเงิน CBN ยังกำหนดให้ธนาคารและฟินเทคเปิดเผยเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศ เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลและรักษาข้อมูลการชำระเงินที่สำคัญไว้ในประเทศ

กฎดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่สนับสนุนตลาดที่มีการกระจายตัวมากขึ้น เพื่อรักษาการแข่งขันในทั้งสองด้านของระบบนิเวศการชำระเงิน

"CBN จะติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือเวียนนี้ และอาจกำหนดมาตรการคว่ำบาตรจากหน่วยงานกำกับดูแลตามที่จำเป็น ตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มเติม