หุ้น SK Hynix ปรับตัวขึ้นหลังแผนจดทะเบียนในสหรัฐฯ มูลค่า 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นทางการ

TLDR

• SK Hynix วางแผนระดมทุนสูงสุด 29.4 พันล้านดอลลาร์ (45.45 ล้านล้านวอน) ผ่านการจดทะเบียน ADR ในสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
• การเสนอขายครั้งนี้นำโดย Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ JPMorgan
• คาดว่าการซื้อขายจะเริ่มต้นราววันที่ 10 กรกฎาคม โดยรอการตรวจสอบด้านกฎระเบียบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กรกฎาคม
• รายได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ขยายกำลังการผลิตสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI
• SK Hynix ครองส่วนแบ่งตลาด HBM ทั่วโลก 57% ในแง่รายได้ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2025

SK Hynix (HXSCL) กำลังดำเนินการจดทะเบียน American Depositary Receipts บนตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ โดยตั้งเป้าระดมทุนสูงสุด 29.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจติดอันดับหนึ่งในห้าการขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

บริษัทผู้ผลิตชิปจากเกาหลีใต้ยื่นเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อวันพุธ โดยระบุแผนการออก ADR มูลค่า 45.45 ล้านล้านวอน หุ้น DRC ที่จดทะเบียนในแฟรงก์เฟิร์ตปรับตัวขึ้น 1.4% หลังการประกาศ หลังจากก่อนหน้านี้ขึ้นสูงสุดถึง 2% ในช่วงต้นของการซื้อขาย

บริษัทระบุว่ายอดเงินที่ระดมได้ขั้นสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากกระบวนการ bookbuilding สิ้นสุดลง นักวิเคราะห์เคยประเมินก่อนหน้านี้ว่าการเสนอขายอาจแตะระดับราว 26 พันล้านดอลลาร์

SK Hynix เริ่มส่งสัญญาณแผนการจดทะเบียนในสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อขยายกำลังการผลิตและขยายฐานนักลงทุนทั่วโลก

การเสนอขายครั้งนี้มีธนาคารชั้นนำของ Wall Street สี่แห่งเป็นผู้รับประกันการจำหน่าย ได้แก่ Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ JPMorgan

ตามโครงสร้างที่ระบุในเอกสารยื่น SK Hynix วางแผนออกหุ้นใหม่ในเกาหลีใต้และฝากไว้กับ Korea Securities Depository ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับ ADR

การตรวจสอบด้านกฎระเบียบอาจแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กรกฎาคม ซึ่งจะทำให้การซื้อขายสามารถเริ่มต้นได้เร็วที่สุดในวันที่ 10 กรกฎาคม

หากดำเนินการได้ตามขนาดที่เสนอ ดีลนี้จะเทียบเคียงได้กับ IPO ของ Saudi Aramco ในปี 2019 ในฐานะหนึ่งในการระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ ตามข้อมูลของ Bloomberg

ผลประกอบการสถิติที่หนุนการดำเนินการครั้งนี้

การจดทะเบียนครั้งนี้มาพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสที่ทำลายสถิติ SK Hynix รายงานกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 1 ที่ 37.61 ล้านล้านวอน (25.4 พันล้านดอลลาร์) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 35.7 ล้านล้านวอน

รายได้เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน แตะระดับ 52.58 ล้านล้านวอน โดยได้แรงหนุนหลักจากความต้องการชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่พุ่งสูงขึ้น

การครองตลาด HBM

SK Hynix เป็นผู้จัดหาชิป HBM รายสำคัญที่ใช้ในโปรเซสเซอร์ AI ของ Nvidia ตามข้อมูลของ Counterpoint Research บริษัทครองส่วนแบ่งตลาด HBM ทั่วโลก 57% ในแง่รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2025

ซึ่งทำให้บริษัทอยู่เหนือคู่แข่งอย่าง Micron Technology (MU) และ Samsung Electronics ในตลาด HBM อย่างชัดเจน

บริษัทระบุว่ารายได้จากการเสนอขาย ADR จะนำไปใช้สนับสนุนการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแบ่งตลาด HBM 57% และผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ทำลายสถิติของ SK Hynix ทำให้การจดทะเบียนครั้งนี้เป็นหนึ่งในรายการที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้

The post SK Hynix Stock Rises as $29B U.S. Listing Plan Goes Official appeared first on CoinCentral.