ทำไมธนาคารของแอฟริกาใต้จึงกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคม

ธนาคารในแอฟริกาใต้ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่เงินฝาก สินเชื่อ และการชำระเงินอีกต่อไป แต่พวกเขากำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีคุณค่ามากกว่า นั่นคือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของลูกค้า

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารอย่าง FNB, Capitec, Standard Bank และ Nedbank ได้เงียบๆ สร้างธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือน (MVNO) ขึ้นมา และขณะนี้ Absa กำลังเตรียมตัวเข้าร่วม เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กำลังปรับรูปแบบความหมายของการเป็นธนาคารในตลาดการเงินที่อิ่มตัวของแอฟริกาใต้

การขยายตัวนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ธนาคารขนาดใหญ่ของแอฟริกาใต้มองว่าการเชื่อมต่อเป็นหนทางในการครองส่วนแบ่งชีวิตดิจิทัลประจำวันของลูกค้าให้มากขึ้น โดยใช้บริการมือถือเพื่อดึงดูดผู้ใช้ เพิ่มความผูกพัน และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ในตลาดการธนาคารที่ชะลอตัว

ตลาด MVNO ของแอฟริกาใต้คาดว่าจะเติบโตมากกว่าสามเท่าจาก 4.4 ล้านซิมที่ใช้งานอยู่ในปี 2568 เป็น 14.4 ล้านซิมภายในปี 2573 โดยขับเคลื่อนส่วนใหญ่จาก MVNO ของธนาคาร การทดลองด้านการธนาคารที่นำโดยระบบนิเวศของประเทศนี้อาจเป็นแบบอย่างเบื้องต้นสำหรับการที่ธนาคารทั่วแอฟริกาจะเพิ่มความภักดีของลูกค้าและเติบโตเกินกว่าบริการทางการเงินแบบดั้งเดิม

การเปลี่ยนแปลงนี้นำมาซึ่งคำถามที่ใหญ่กว่า นั่นคือ ทำไมธนาคารจึงเริ่มทำตัวเหมือนบริษัทโทรคมนาคม?

ชีวิตดิจิทัล

สำหรับ FNB Connect ซึ่งเป็น MVNO ของธนาคาร โทรคมนาคมได้ก้าวข้ามการขายเวลาอากาศและแพ็กเกจข้อมูลไปไกลมากแล้ว "FNB Connect ได้พัฒนาจาก MVNO ที่มุ่งเน้นคุณค่า ซึ่งเน้นการให้การเข้าถึงการเชื่อมต่อ ไปสู่ตัวขับเคลื่อนคุณค่าที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและนวัตกรรมภายในระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของ FNB" Sashin Sookroo ซีอีโอของ FNB Connect กล่าวกับ TechCabal

ปัจจุบัน ธนาคารมองว่า MVNO ของตนเป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของลูกค้า ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย Sookroo กล่าวว่าขณะนี้การเชื่อมต่ออยู่ในศูนย์กลางของวิธีที่ธนาคารดึงดูดและรักษาลูกค้า

"FNB Connect มีบทบาทสองด้านในระบบนิเวศ ได้แก่ เป็นช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าที่ดึงดูดผู้ที่ต้องการการเข้าถึงอุปกรณ์ล่าสุดในราคาที่จับต้องได้และสิทธิประโยชน์ทางธนาคารแบบบูรณาการ และเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสัมพันธ์" เขากล่าว

ตาม Sookroo การใช้ข้อมูลของ FNB บนเครือข่ายเติบโต 98% เมื่อเทียบปีต่อปีระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงพฤษภาคม 2569 โดยลูกค้าใช้ข้อมูลมากกว่า 40 เพตาไบต์ในช่วงเวลาดังกล่าว ยอดขายอุปกรณ์เกิน 600 ล้านแรนด์ (36 ล้านดอลลาร์) ที่สำคัญกว่านั้น เขาเปิดเผยว่าลูกค้าที่ใช้ทั้งบริการธนาคารและโทรคมนาคมมีความยึดติดสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

"ลูกค้าหลายผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงการรักษาลูกค้าที่สูงขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนใจที่ต่ำลง และมูลค่าตลอดอายุที่มากขึ้น" Sookroo กล่าว

ทั่วทั้งอุตสาหกรรม รูปแบบที่คล้ายกันกำลังปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อไม่ใช่สิ่งเสริมอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ฝังอยู่ในการธนาคารเอง

โครงสร้างพื้นฐานทางธนาคาร

การเข้าสู่ตลาด MVNO ตามแผนของ Absa เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าภาคส่วนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด แม้ธนาคารจะยังไม่ได้ประกาศวันเปิดตัว แต่การเคลื่อนไหวนี้จะทำให้วงครบสมบูรณ์ในหมู่ธนาคารค้าปลีกรายใหญ่ของแอฟริกาใต้

Nick Nkosi ผู้บริหารฝ่ายธุรกรรมและเงินฝากในแผนกธนาคารส่วนบุคคลและธนาคารเอกชนของ Absa บอกกับ TechCabal ว่าธนาคารกำลังประเมินอย่างจริงจังว่าการเชื่อมต่อเหมาะสมกับกลยุทธ์ระบบนิเวศที่กว้างขึ้นอย่างไร

"ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการเพิ่มมูลค่าที่กว้างขึ้นของเรา เรากำลังประเมินรูปแบบในพื้นที่ MVNO เพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าของเราและเสริมสร้างประสบการณ์การธนาคารในชีวิตประจำวันของลูกค้าได้อย่างไร" เขากล่าว

เหตุผลนั้นชัดเจน เมื่อการธนาคารเปลี่ยนไปสู่ช่องทางที่ใช้มือถือเป็นหลัก การเชื่อมต่อก็แยกไม่ออกจากประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ การควบคุมชั้นนั้นสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่บ่อยขึ้นและเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการทางการเงิน

FNB สะท้อนความคิดนี้ Sookroo กล่าวว่าธนาคารมองตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มมากขึ้นเรื่อยๆ มากกว่าสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม "FNB ฝังอยู่ในการปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลในชีวิตประจำวันของลูกค้า ผสมผสานบริการทางการเงิน โทรคมนาคม ค้าปลีก และพาณิชย์ดิจิทัล" เขากล่าว รูปแบบนี้ช่วยให้ธนาคาร "ผลิต รวบรวม และกระจายคุณค่าข้ามระบบนิเวศได้"

Nedbank กำลังดำเนินการในทิศทางที่คล้ายกัน

Dayalan Govender ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และนวัตกรรมของ Nedbank บอกกับ TechCabal ว่าการเชื่อมต่อถูกมองว่าเป็นส่วนขยายของระบบนิเวศมากกว่าแหล่งรายได้แบบเดี่ยว 

"เราตระหนักถึงค่าใช้จ่ายข้อมูลที่สูงในแอฟริกาใต้ว่าเป็นความต้องการที่สำคัญที่ต้องแก้ไขสำหรับลูกค้าของเรา" Govender กล่าว "ด้วยการบูรณาการการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของเรา รวมถึงรางวัล Greenbacks และช่องทางธนาคารดิจิทัล เรากำลังเพิ่มคุณค่าในชีวิตประจำวันให้แก่ลูกค้า พร้อมกับเสริมสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนชีวิตดิจิทัลของพวกเขา"

เขาเสริมว่าการแข่งขันในพื้นที่ MVNO จะไม่ถูกกำหนดโดยราคาเพียงอย่างเดียว "การสร้างความแตกต่างจะมาจากการนำเสนอระบบนิเวศแบบองค์รวมและบูรณาการที่เชื่อมบริการทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินเข้าด้วยกัน มากกว่าการแข่งขันด้านราคาโทรศัพท์มือถือหรือข้อเสนอแบบเดี่ยวๆ เพียงอย่างเดียว" เขาบอกกับ TechCabal

Standard Bank ได้ปรับตำแหน่งการเชื่อมต่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักเช่นกัน

Kartik Mistry หัวหน้าบริหารของ Standard Bank Connect บอกกับ TechCabal ว่าธนาคารไม่ได้มองการเชื่อมต่อเป็นผลิตภัณฑ์รอง "วิธีที่ลูกค้ามีส่วนร่วมกับบริการทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างพื้นฐาน" เขากล่าว "ทุกวันนี้ การธนาคารมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และการธนาคารดิจิทัลขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้"

Mistry กล่าวว่าการธนาคาร โทรคมนาคม และบริการดิจิทัลกำลังรวมตัวกันเป็นประสบการณ์ลูกค้าเดียว "เราเห็นการบรรจบกันตามธรรมชาติระหว่างการธนาคาร การเชื่อมต่อ และบริการดิจิทัล เนื่องจากลูกค้าคาดหวังประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่นและบูรณาการมากขึ้น" เขากล่าว

เมื่อรวมกันแล้ว จุดยืนของธนาคารชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้น พวกเขาไม่ได้แข่งขันกันเองเท่านั้น แต่ยังต้องรับมือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ค้าปลีก และแพลตฟอร์มดิจิทัลในการควบคุมความสนใจของลูกค้าด้วย

ความได้เปรียบเชิงโครงสร้าง

Africa Analysis บริษัทวิจัยการตลาดที่จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ MVNO ในแอฟริกาใต้ ระบุว่าธนาคารมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างผิดปกติในการประสบความสำเร็จด้านโทรคมนาคม 

"สิ่งแรกคือพวกเขามีแบรนด์และมีฐานลูกค้า" Andre Willis กรรมการผู้จัดการของ Africa Analysis กล่าวกับ TechCabal "ที่สำคัญกว่านั้น พวกเขาเข้าใจฐานลูกค้านั้น เพราะพวกเขามีประวัติทางการเงินของลูกค้าอยู่แล้ว"

Willis กล่าวว่าความสำเร็จของ MVNO ขึ้นอยู่กับสี่เสาหลัก ได้แก่ แบรนด์ ฐานลูกค้า การจัดจำหน่าย และการดำเนินงานด้านลูกค้า "ธนาคารผ่านเกณฑ์ทั้งสี่ข้อ" เขากล่าว

ผู้ค้าปลีกในทางตรงกันข้ามมักขาดแคลนด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการ "ถ้าคุณมีปัญหากับบัญชีธนาคาร คุณรู้แน่ว่าต้องโทรหาใคร" Willis กล่าว "ผู้ค้าปลีกไม่ได้มีความสามารถในการสนับสนุนลูกค้าแบบเดียวกันเสมอไป ซึ่งให้ธนาคารมีความได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญในตลาด MVNO"

ความได้เปรียบนั้นขยายไปถึงการจัดชุดผลิตภัณฑ์ ธนาคารสามารถรวมการจัดหาเงินทุนสำหรับโทรศัพท์ ระบบรางวัล และการเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงกับเครดิตในข้อเสนอเดียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและแบบจำลองความเสี่ยงภายใน ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถจับคู่บางส่วนได้ในด้านราคาหรือรางวัล แต่พวกเขาขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านเครดิตและข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ช่วยให้ธนาคารค้ำประกันอุปกรณ์และปรับแต่งชุดบริการในระดับขนาดได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลในฐานะสกุลเงิน

การเติบโตของ MVNO ธนาคารยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่ผู้บริโภคใช้บริการมือถือ การโทรด้วยเสียงถูกแทนที่ด้วยแพลตฟอร์มส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง WhatsApp เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยหลักของการสื่อสารดิจิทัล ธนาคารใช้ข้อมูลเป็นกลไกความภักดีมากขึ้นเรื่อยๆ "ข้อมูลได้กลายเป็นสกุลเงินของการเชื่อมต่ออย่างแท้จริง" Willis กล่าว

แทนที่จะลดราคาบริการ ธนาคารกลับให้รางวัลลูกค้าด้วยข้อมูลเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมทั่วทั้งระบบนิเวศ กลยุทธ์นี้เสริมสร้างการรักษาลูกค้าในขณะที่เพิ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์ธนาคาร สินเชื่อ และการลงทุน "ธนาคารในแอฟริกาใต้ไม่พอใจที่จะอยู่แค่ในกระเป๋าสตางค์ของลูกค้าอีกต่อไป พวกเขากำลังแข่งขันเพื่อกลายเป็นระบบนิเวศดิจิทัลที่ล้อมรอบลูกค้า" Willis กล่าว