Securitize (SECZ) เตรียมเปิดตัวบน NYSE ด้วยการสนับสนุนการควบรวม SPAC มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์

ไฮไลท์สำคัญ

• แพลตฟอร์ม Tokenization อย่าง Securitize คาดว่าจะได้รับเงินทุน 400 ล้านดอลลาร์จากธุรกรรม CEPT

• กำหนดเปิดซื้อขายครั้งแรกบน NYSE ภายใต้ ticker SECZ ในวันที่ 2 กรกฎาคม

• การประชุมเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่สำคัญกำหนดในวันที่ 29 มิถุนายน

• คำขอไถ่ถอนที่น้อยมากช่วยรักษาเงินทุนของธุรกรรมไว้

• ปัจจุบันแพลตฟอร์มดูแลสินทรัพย์โลกจริงที่ถูก Tokenize มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์

การรวมกิจการที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่าง Securitize และ Cantor Equity Partners II คาดว่าจะนำเงินทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ หลังจากการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สำคัญในวันที่ 29 มิถุนายน ธุรกรรมดังกล่าวอาจเสร็จสิ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และเปิดทางให้เริ่มซื้อขายสาธารณะภายใต้สัญลักษณ์ SECZ บน New York Stock Exchange ในวันถัดไป

กิจกรรมการไถ่ถอนที่น้อยมากช่วยรักษาเงินทุนของธุรกรรม

จากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุด ผู้ถือหุ้น Class A ของ CEPT น้อยกว่า 30% ได้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนของตน ผลลัพธ์นี้ช่วยให้มีเงินทุนมากขึ้นอย่างมากสำหรับนิติบุคคลที่รวมกันเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น ตัวเลข 400 ล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ครอบคลุมการลงทุนภาคเอกชนที่มาพร้อมกัน แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

การเพิ่มเงินทุนจะช่วยให้ Securitize ขยายฐานในภาคสินทรัพย์ที่ถูก Tokenize ซึ่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทบริหารสินทรัพย์โลกจริงที่ถูก Tokenize มูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มของตน โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทขับเคลื่อนยานพาหนะการลงทุนที่สร้างขึ้นร่วมกับบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับนานาชาติชั้นนำจำนวนมาก

ก่อนที่การควบรวมกิจการจะดำเนินต่อไปได้ นักลงทุน CEPT ต้องให้การอนุมัติในการประชุมพิเศษในวันที่ 29 มิถุนายน องค์กรทั้งสองต้องปฏิบัติตามหรือได้รับการยกเว้นเงื่อนไขการปิดมาตรฐานทั้งหมด การคาดการณ์ในปัจจุบันระบุว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

การเข้าสู่ตลาดสาธารณะวาง SECZ บน NYSE

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว องค์กรที่รวมกันจะดำเนินธุรกิจต่อสาธารณะในนาม Securitize Corp. หุ้นสามัญของบริษัทคาดว่าจะเริ่มซื้อขายบน New York Stock Exchange ภายใต้สัญลักษณ์ ticker SECZ ในวันที่ 2 กรกฎาคม การจดทะเบียนสาธารณะนี้จะสถาปนาผู้ให้บริการ Tokenization ชั้นนำในตลาดทุนหุ้นแบบดั้งเดิม

Securitize มอบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นไปตามกฎระเบียบซึ่งช่วยให้สามารถสร้าง บริหาร โอน และแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงินที่ถูก Tokenize ได้ แพลตฟอร์มนี้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมรวมถึง BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR และ VanEck พันธมิตรเชิงกลยุทธ์เหล่านี้เชื่อมโยงบริษัทจัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิมเข้ากับระบบการเงินที่ใช้เทคโนโลยี distributed ledger

องค์กรนี้มีบริษัทย่อยที่ได้รับการควบคุมหลายแห่งทั่วทั้งอเมริกาเหนือและยุโรป ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานของบริษัทครอบคลุม broker-dealer ที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทนโอนหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และนิติบุคคลบริหารกองทุน ส่วนการดำเนินงานในยุโรปทำงานภายใต้กรอบ DLT Pilot Regime พิเศษของสหภาพยุโรป

ธุรกรรม SPAC มาจากข้อตกลงปลายปี 2025

Securitize และ CEPT เปิดเผยข้อตกลงควบรวมกิจการที่มีผลผูกพันต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2025 CEPT ทำหน้าที่เป็นบริษัท blank-check ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือของ Cantor Fitzgerald กรอบดังกล่าวกำหนดแผนให้บริษัทหลังการรวมกิจการได้รับการจดทะเบียนบน New York Stock Exchange

ในเดือนต่อมา ทั้งสองนิติบุคคลได้รวบรวมเอกสารการยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลและเอกสารข้อตกลงที่ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบของนักลงทุน การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ครอบคลุมการยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่กำหนดของ CEPT และคำชี้แจงการจดทะเบียนของ Securitize ที่ยื่นต่อ Securities and Exchange Commission เอกสารดังกล่าวระบุรายละเอียดกลไกการทำธุรกรรม โครงสร้างองค์กร การจัดการเงินทุน และปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Citigroup ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและตลาดทุนให้กับ Securitize สำหรับธุรกรรมนี้ Cantor Fitzgerald ให้บริการที่ปรึกษาแก่ CEPT โดยทั้งสองสถาบันยังประสานงานการเสนอขายหุ้นแบบ private placement ที่เกี่ยวข้องด้วย บริษัทกฎหมายหลายแห่งให้คำปรึกษาแก่บริษัทและตัวแทนจัดวาง

Securitize เข้าสู่การจดทะเบียนสาธารณะที่คาดหวังนี้ด้วยประวัติการดำเนินงานในการ Tokenize สินทรัพย์มากกว่าแปดปี แพลตฟอร์มนี้รวมการออกหลักทรัพย์ บริการตัวแทนโอน การกำกับดูแลกองทุน และการซื้อขายในตลาดรอง ภายในกรอบการกำกับดูแลที่เป็นหนึ่งเดียว การเปิดตัวสาธารณะของ SECZ จะเชื่อมโยงความสามารถในการ Tokenize ของบริษัทกับการเข้าถึงตลาดทุนกระแสหลักที่เพิ่มขึ้น

The post Securitize (SECZ) Set for NYSE Debut with $400M SPAC Merger Backing appeared first on Blockonomi.