หุ้น Nvidia (NVDA); จับตาความล่าช้าของเซิร์ฟเวอร์ AI Kyber เลื่อนการเปิดตัวเจเนอเรชันถัดไปเป็นปี 2028

สรุปย่อ;

• มีรายงานว่าแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ AI Kyber รุ่นใหม่ของ Nvidia ถูกเลื่อนออกไปจนถึงปี 2028 เนื่องจากปัญหาการผลิต
• ความล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อการเปิดตัวระบบ AI NVL576 ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม Kyber
• มีรายงานว่า Nvidia ยกเลิกการออกแบบฮาร์ดแวร์ทางเลือกหลังจากได้รับข้อเสนอแนะในเชิงลบจากลูกค้าคลาวด์รายใหญ่
• ความล้มเหลวนี้อาจเป็นโอกาสให้ AMD และ Google เสริมสร้างตำแหน่งของตนในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI

หุ้นของ Nvidia (NASDAQ: NVDA) กำลังได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่าสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ AI Kyber ที่บริษัทตั้งตารออย่างมากถูกเลื่อนออกไปเป็นปี 2028 ซึ่งทำให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับความเร็วของแผนงานโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์รุ่นต่อไป

ตามข้อมูลของบริษัทวิจัย SemiAnalysis ความล่าช้าเกิดจากปัญหาการผลิตที่เกี่ยวข้องกับแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ที่สำคัญ ซึ่งบังคับให้ Nvidia ต้องเลื่อนการเปิดตัวระบบระดับแร็คที่เดิมคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม GPU Rubin Ultra ในปี 2027

ความล้มเหลวที่รายงานมานี้เกิดขึ้นในขณะที่ Nvidia ยังคงครองอุตสาหกรรมชิป AI ซึ่งความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้พุ่งสูงขึ้นควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้อย่างรวดเร็ว

ความท้าทายด้านการผลิตปรากฏขึ้น

Kyber เป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ทะเยอทะยานที่สุดของ Nvidia จนถึงปัจจุบัน แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่โปรเซสเซอร์กราฟิกเพียงตัวเดียว แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นโซลูชันการคำนวณระดับแร็คแบบสมบูรณ์ที่สามารถรวม GPU 144 ตัวเข้าไว้ในตู้เซิร์ฟเวอร์เดียว

NVIDIA Corporation, NVDA

สถาปัตยกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบพลังการคำนวณมหาศาลสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกล ห้องปฏิบัติการ AI และลูกค้าองค์กรที่กำลังฝึกอบรมโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม SemiAnalysis รายงานว่าความยากลำบากทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับแผงวงจรพิมพ์หลักได้ขัดขวางไทม์ไลน์การผลิต ซึ่งส่งผลให้ต้องเลื่อนการวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ออกไปจนถึงปี 2028

มีรายงานว่าความล่าช้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่แร็ค Kyber พื้นฐานเท่านั้น แพลตฟอร์ม NVL576 ขนาดใหญ่ของ Nvidia ซึ่งเชื่อมต่อแร็ค Kyber แปดตัวผ่านเครือข่ายออปติคัลความเร็วสูงเพื่อสร้างคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ AI ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจประสบกับความล่าช้าหรือจัดส่งในปริมาณจำกัดในช่วงแรกเช่นกัน

ความท้าทายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้นในการสร้างระบบ AI รุ่นใหม่ที่รวมโปรเซสเซอร์หลายร้อยตัวเข้าไว้ในสภาพแวดล้อมการคำนวณที่ผสานรวมกันอย่างแน่นแฟ้น

ข้อเสนอแนะจากลูกค้าเปลี่ยนแผน

รายงานยังเปิดเผยว่า Nvidia ได้สำรวจแนวทางสำรองทางเลือกที่ตั้งใจจะรักษาตารางการเปิดตัวให้อยู่ในเส้นทาง แทนที่จะรอสถาปัตยกรรมใหม่ของ Kyber มีรายงานว่าบริษัทได้พิจารณาสร้างโซลูชันโดยการรวมแร็ค AI รุ่นปัจจุบันสองตัวเข้าด้วยกันเป็นการกำหนดค่าที่ใหญ่ขึ้น

แผนสำรองดังกล่าวถูกยกเลิกไปในที่สุดหลังจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และลูกค้าระดับไฮเปอร์สเกลแสดงความกังวลเกี่ยวกับความซับซ้อนในการดำเนินงานและความต้องการในการปรับใช้

ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ความต้องการระบบระบายความร้อน และความสะดวกในการบำรุงรักษาเมื่อปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์หลายพันตัว ตามข้อมูลของ SemiAnalysis การคัดค้านของลูกค้าทำให้ Nvidia ตัดสินใจยกเลิกกลยุทธ์สำรองเพื่อมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงแพลตฟอร์ม Kyber ดั้งเดิม

การตัดสินใจนี้เน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง Nvidia และลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ซึ่งหลายคนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านข้อตกลงการจัดซื้อขนาดใหญ่

แรงกดดันด้านการแข่งขันอาจเพิ่มขึ้น

แม้ว่า Nvidia จะยังคงเป็นผู้นำที่ชัดเจนในด้านตัวเร่งความเร็ว AI แต่ความล่าช้าใดๆ ในแผนงานผลิตภัณฑ์ในอนาคตอาจเป็นโอกาสให้คู่แข่งลดช่องว่างลงได้

SemiAnalysis ชี้ให้เห็นว่าการเลื่อนออกไปอาจสร้างโอกาสให้กับบริษัทต่างๆ รวมถึง Advanced Micro Devices (AMD) และ Google ซึ่งทั้งสองบริษัทยังคงลงทุนอย่างหนักในฮาร์ดแวร์ AI ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการคำนวณระดับไฮเปอร์สเกล

ในขณะที่การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเร่งตัวขึ้นทั่วโลก ผู้ให้บริการคลาวด์จึงมองหาผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์หลายรายมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาผู้จำหน่ายรายเดียวและกระจายความสามารถในการคำนวณ แม้กระนั้น Nvidia ยังคงได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึง CUDA เทคโนโลยีเครือข่าย และเครื่องมือพัฒนา AI ที่ยังคงผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับเวิร์กโฟลว์ขององค์กร

โพสต์ หุ้น Nvidia (NVDA); จับตามองความล่าช้าของเซิร์ฟเวอร์ AI Kyber ที่ผลักดันการเปิดตัวรุ่นต่อไปสู่ปี 2028 ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral