GTCO วางแผนท้าทายบริษัทฟินเทคด้วยเครื่อง PoS 200,000 เครื่องอย่างไร

HabariPay บริษัทลูกด้านฟินเทคของกลุ่มบริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไนจีเรีย มียอดการชำระเงินรวม 80.9 ล้านล้านไนรา (59.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจากมูลค่าที่จัดการในปี sebelumnya

ขณะนี้ บริษัทต้องการต่อยอดการเติบโตดังกล่าวด้วยการติดตั้งเครื่อง Point-of-Sale (PoS) จำนวน 200,000 เครื่องทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกรรมที่ประมวลผลผ่านเครื่องเหล่านี้เป็นสิบเท่าภายในปี 2026 ตามรายงานประจำปีของ GTCO 

การขยายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในไนจีเรียกำลังเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับร้านค้าซึ่งเคยถูกครอบงำโดยบริษัทฟินเทคอย่าง Moniepoint, OPay และ PalmPay หลังจากเห็นบริษัทฟินเทคเหล่านี้เปลี่ยนเครือข่าย PoS ให้เป็นเครื่องยนต์สำหรับการชำระเงินและการหาลูกค้าใหม่ ผู้ให้กู้จึงลงทุนอย่างหนักในธุรกิจร้านค้าผ่านบริษัทลูกด้านฟินเทคของตนเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดการชำระเงินสำหรับร้านค้าให้มากขึ้น 

“เรามุ่งหมายที่จะติดตั้งเครื่อง POS จำนวน 200,000 เครื่องทั่วประเทศ ขยายการเข้าถึงในระยะสุดท้ายและส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ SMEs” GTCO ระบุในรายงานประจำปี  

กลุ่มบริษัทไม่ได้เปิดเผยจำนวนเครื่อง PoS ที่ HabariPay ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เครื่อง PoS ของ GTCO ประมวลผลธุรกรรม 41.4 ล้านรายการในปี 2025 ขณะที่มูลค่าธุรกรรมเหล่านั้นพุ่งขึ้น 168.34% เป็น 1.2 ล้านล้านไนรา (875.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

กลุ่มบริษัทจัดหมวดหมู่บริการ PoS ภายใต้ HabariPay 

GTCO ระบุว่า กลยุทธ์การหาลูกค้าร้านค้าของ HabariPay ในปี 2026 ตั้งเป้ามูลค่าการชำระเงินรวมรายเดือนที่ 1 ล้านล้านไนรา (729.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยการขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม SMEs องค์กรธุรกิจ แพลตฟอร์มฟินเทค และสถาบันต่างๆ ผ่านผลิตภัณฑ์การเงินแบบฝังตัวและการบูรณาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับระบบนิเวศของ GTCO

หากบรรลุเป้าหมาย มูลค่าธุรกรรมรายปีที่ประมวลผลผ่านเครื่องเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านล้านไนรา (8.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 900% จากยอดรวมในปี 2025 

การเปิดตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปี 2026 ของ HabariPay ในการเสริมสร้าง_presence_ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ขยายกิจการทั่วแอฟริกาตะวันตก และยึดตำแหน่งในฐานะธุรกิจบริการชำระเงิน 

GTCO เปิดตัว Habari ในปี 2018 ในฐานะซูเปอร์แอป ก่อนปรับตำแหน่งใหม่ในปี 2022 เป็น HabariPay บริษัทลูกด้านฟินเทคที่มุ่งเน้นการชำระเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ ผ่านแพลตฟอร์มหลักอย่าง Squad บริษัทได้รวมเกตเวย์การชำระเงิน เครื่องมืออีคอมเมิร์ซ และธุรกิจ PoS เข้าด้วยกัน

ในปัจจุบัน ธุรกิจสร้างรายได้จากค่าคอมมิชชันร้านค้า ส่วนต่างจากการชำระบิล การขายบัตรเติมเงิน และบริการส่ง SMS จำนวนมาก

จากรายงานประจำปีของ GTCO HabariPay ได้เสริมสร้างเครือข่ายร้านค้าในกลุ่ม SMEs องค์กรธุรกิจ และฟินเทค ในขณะที่สนับสนุนการขยายตัวของ PoS ของ GTBank ผ่านการชำระเงินที่รวดเร็วขึ้น การติดตั้งเครื่องที่เหมาะสมที่สุด และระบบ Chargeback อัตโนมัติในปี 2025 

ผลลัพธ์คือการชำระเงินที่ประมวลผลรวม 80.9 ล้านล้านไนรา (59.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรหลังหักภาษี 9.74 พันล้านไนรา (7.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทำให้ HabariPay เป็นบริษัทฟินเทคภายใต้ธนาคารที่ทำกำไรได้มากที่สุดในไนจีเรีย

ธนาคารกำลังลอกเลียนแบบกลยุทธ์ของฟินเทค

เป็นเวลาหลายปีที่ธนาคารมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจองค์กร ในขณะที่บริษัทฟินเทคอิสระสร้างเครือข่ายร้านค้าที่กว้างขวาง บริษัทอย่าง Moniepoint, OPay และ PalmPay ได้เปลี่ยนเครื่อง PoS ให้เป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายบริการทางการเงินที่มีคุณค่าที่สุดในประเทศ โดยให้บริการแก่ธุรกิจขนาดเล็กนับล้านราย 

เครื่อง PoS ประมวลผลธุรกรรมมูลค่า 10.51 ล้านล้านไนรา (7.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาสแรกของปี 2025 เพิ่มขึ้น 301.67% จากไตรมาสแรกของปี 2024 ตามข้อมูลจากระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารของไนจีเรีย (NIBSS)  ณ เดือนมีนาคม 2025 มีเครื่อง PoS ที่ใช้งาน/ติดตั้งแล้วกว่า 5.90 ล้านเครื่องในประเทศ โดยบริษัทฟินเทคเป็นผู้นำอย่างชัดเจน

Moniepoint ระบุว่าตนมีเครื่องที่ใช้งานอยู่กว่าหนึ่งล้านเครื่องที่ประมวลผลธุรกรรมมูลค่ากว่า 10 ล้านล้านไนรา (7.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทุกเดือน OPay ระบุว่าธุรกิจมากกว่าหนึ่งล้านแห่งพึ่งพาบริการร้านค้าของตน

แทนที่จะแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้ารายย่อย บริษัทฟินเทคเหล่านี้สร้างธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินรอบๆ ร้านค้า ธุรกรรมทุกครั้งสร้างค่าธรรมเนียม เงินฝาก ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า และในที่สุดก็เปิดโอกาสในการขายสินเชื่อ เงินออม และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ 

ธนาคารในไนจีเรียกำลังดำเนินกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อขยายบริษัทลูกด้านฟินเทคของตน

Hydrogen ของ Access Holdings ซึ่งเปิดตัวในปี 2022 มีปริมาณธุรกรรมการชำระเงินเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 2.8 พันล้านรายการในปี 2025 ขณะที่มูลค่าธุรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 85.9 ล้านล้านไนรา (62.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท 

บริษัทได้ขยายธุรกิจการชำระเงินไปยังบริษัทน้ำมันและก๊าซ สถาบันรัฐบาล และผู้ค้าปลีกรายใหญ่ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการรับชำระเงินผ่าน PoS เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินและธุรกิจประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังขยายแพลตฟอร์มใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยให้องค์กรสร้าง ตรวจสอบความถูกต้อง และชำระใบแจ้งหนี้ภายในเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลเดียว 

ต่างจาก HabariPay Hydrogen ของ Access บันทึกกำไรหลังหักภาษี (PAT) เพียง 1.65 พันล้านไนรา (1.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2025 ช่องว่างกำไรนี้ทำให้ GTCO มีพื้นที่มากขึ้นในการขยายฐานลูกค้าร้านค้าอย่าง agresive ในขณะที่ระดมทุนสำหรับการลงทุนในอนาคตในโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 GTBank ยกเลิกค่าธรรมเนียมการประมวลผลบนเครื่อง PoS ทั้งหมด ทำให้การหาลูกค้าร้านค้ากลายเป็นลำดับความสำคัญทางกลยุทธ์มากกว่าแหล่งรายได้โดยตรง

“ค่าธรรมเนียม PoS เป็นศูนย์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกลยุทธ์ของเรา ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ในไนจีเรีย และ SMEs หลายแห่งไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ ดังนั้นเพื่อขยายธุรกิจนี้ เราจะดำเนินการต่อไป นโยบายค่าธรรมเนียม PoS เป็นศูนย์นี้มีตลอดไป ไม่ใช่โปรโมชั่นชั่วคราว มันจะดำเนินต่อไปตราบใดที่องค์กรนี้ยังคงดำรงอยู่” Segun Agbaje ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กล่าวระหว่างการประชุมสามัญประจำปีของ GTCO ในเดือนเมษายน 2026 

นโยบายไม่คิดค่าธรรมเนียมการประมวลผลนี้ใช้กับร้านค้าที่รักษายอดหมุนเวียนรายเดือนขั้นต่ำไว้ที่ 7.5 ล้านไนรา (5,474 ดอลลาร์สหรัฐ) 

แนวทางนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่บริษัทฟินเทคจำนวนมากนำมาใช้ในช่วงปีแรกๆ ของการขยายตัว ซึ่งพวกเขายอมเสียสละค่าธรรมเนียมระยะสั้นเพื่อสร้างเครือข่ายร้านค้าอย่างรวดเร็วที่สามารถสร้างปริมาณการชำระเงินและโอกาสในการขายข้ามผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากการหาลูกค้าร้านค้า HabariPay ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐาน Switching ของตนมีส่วนแบ่ง 70% ของปริมาณธุรกรรมในอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ลงทุนในระบบตรวจจับการฉ้อโกงด้วย AI การชำระเงินแบบเรียลไทม์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์

นอกเหนือจากไนจีเรีย บริษัทฟินเทคของ GTCO กำลังเสริมสร้างการดำเนินงานในกานาและสำรวจโอกาสเพิ่มเติมทั่วแอฟริกาตะวันตกผ่านบริการชำระเงินข้ามพรมแดน

หากกลยุทธ์ PoS ของ HabariPay บรรลุเป้าหมายการชำระเงินรายปีที่ 12 ล้านล้านไนรา (8.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ก็ยังคงตามหลังผู้เล่นเดิมอย่าง Moniepoint อยู่ แต่การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จจะแสดงให้เห็นว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของไนจีเรียไม่พอใจเพียงการแข่งขันเพื่อลูกค้ารายย่อยอีกต่อไป แต่ยังต้องการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ขับเคลื่อนการค้าขายของร้านค้า 

ขนาดที่แท้จริงต้องการการก้าวข้ามการผสานรวมระดับพื้นผิวไปสู่การปฏิบัติที่แข็งแกร่ง เราได้กรองสิ่งรบกวนออกจากงาน Moonshot 2026 โดยปรับแต่งการประชุมให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อคุณภาพสูงระหว่างผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ ผู้ปฏิบัติการทางการเงินระดับโลก ผู้นำองค์กร และบุคคลที่กำลังปรับเปลี่ยนกรอบทางเทคนิคของแอฟริกา
รับส่วนลด 20% สำหรับตั๋ว Early Bird ในระยะเวลาจำกัด